ロボアドバイザー「WealthNavi」による資産運用サービスを展開するウェルスナビ株式会社は、 2017年3月30日時点で、 申込件数1万4,000口座、 預かり資産が75億円を突破したと発表した。（※預かり資産残高は、 「入金金額の累計」より「出金金額」を差し引いた額を表し、 預かり資産の時価評価は行っていない。）
「WealthNavi」は2016年7月に正式リリースされたサービスで、透明性・客観性の高い金融アルゴリズムに基づき資産運用の全プロセスを自動化した利便性や、 複数の特許を保持する高い機能性を、 投資経験豊富なユーザーに評価、 活用されている。 ウェルスナビでは、「短期間で支持を得られた背景には、 年金・退職金減少で資産運用ニーズが顕在化する働く世代に、 同社が目指す「世界水準の資産運用とリスク管理を、 シンプルでわかりやすく、 低コストで提供する」サービスへ共感いただいたことにあると考えています」とコメントしている。
ウェルスナビでは、投資経験豊富な人に評価・活用される世界水準のサービスの展開をさらに拡大し、 投資経験が少ない方や投資初心者にも、 より気軽に始めてもらうため、 4月1日より30万円から投資を開始できるキャンペーン（通常は最低投資金額100万円）を始める。 初めて「WealthNavi」で運用開始する人を対象とし、 条件を達成した人には最大3か月間、 手数料の半額をキャッシュバックする特典が用意した。
ウェルスナビでは、「当社は、 どなたでも利用しやすく、 透明性・客観性の高いフィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけております。 さらに多くの働く世代のお客様の資産形成の一助となるべく、 今後もサービスの開発・提供に努めて参ります」と述べている。
■最低投資金額30万円キャンペーン概要
期間：2017年4月1日（土）～2017年5月1日（月）
対象：キャンペーン期間中に初めて資産運用を開始した顧客
特典：
- 30万円から資産運用が開始可能（4/1 0:00～5/1 19:59内に新規で資産運用開始）
- 最大3か月間、 手数料の半額をキャッシュバック（4/1 0:00～5/1 19:59内に新規で資産運用開始／運用開始～6/30 23:59まで、 入出金合計で30万円を下回らずに運用していること）（最大3か月間は2017年4月の顧客が資産運用を開始した日～2017年6月末までのことを指す。）
キャンペーンURL： https://www.wealthnavi.com/campaign/startup/008
■ウェルスナビの今後の展開について
SBIグループとの業務提携の一環で、 2017年1月よりSBI証券の顧客向けに「WealthNavi for SBI証券」、 2月より住信SBIネット銀行の顧客向けに「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」の提供を開始した。 今後も機能の追加や、 『日本初のお釣りで資産運用ができるサービス』の提供を予定している。
同社サービスのユーザー特性として、 利用者9割が投資経験者、 働く世代のお客様が顧客層の中心となっていることがあげられる。 最低投資金額100万円の「WealthNavi」の顧客一人あたりの預かり金の平均額が200万円超であることも特徴のひとつ。
ウェルスナビは次のように述べている。
今後も、 「モノづくりができる金融機関」としてお客様の利便性を高めるサービス開発・提供を行い、 金融機関や独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）とも連携をしながら、 より多くのお客様にご利用いただくことで貯蓄から投資への流れを推進していきます。
