ウェルスナビ株式会社は、 SBI証券に口座を保有する人向けに提供しているロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」が、 API連携により、 自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」に対応したと発表した。
今回のAPI連携により、 「WealthNavi for SBI証券」の資産情報が安全な環境で提供され、 「マネーフォワード」上で資産総額や各資産の状況が表示可能となった。
ウェルスナビによると、2017年1月31日から提供を開始した「WealthNavi for SBI証券」は、 サービス開始から半年あまりで、 申込件数21,000口座、 預かり資産120億円に成長するなど（8月17日現在）、 投資経験の豊富なSBI証券の顧客から大きな支持を得ている。 今回の連携により、 「マネーフォワード」を利用している顧客は、 「WealthNavi for SBI証券」を含む総合的な資産管理を行うことができるようになった。
なお、 「WealthNavi（ウェルスナビ）」（ウェルスナビ株式会社に直接申込みした場合）および「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」は、 8月3日より「マネーフォワード」とのAPI連携を実現しており、 今回の「WealthNavi for SBI証券」と「マネーフォワード」のAPI連携は、 これらに続くものとなる。
ウェルスナビでは、次のようにコメントしている。
今後も、 サービスの開発や改善、 提携パートナーの連携を通じて「長期・積立・分散」による資産運用を普及させ、 働く世代の資産形成をサポートしてまいります。
ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、 最先端の機能で、 高度な知識や手間なしに、 自動で国際分散投資を行う。
2．中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、 個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、 為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。
3．高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化（DeTAX）」機能が、 効率的・効果的な資産運用をサポートする。（ ※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、 必ず税負担を繰り延べることを保証するものではない。）
4．明瞭な手数料、 資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1％（年率、 消費税別※）のみ。 また、 資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、 ホームページ上で誰でも閲覧できる。（※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（年率、 消費税別）の割引手数料が適用）。
