SBI証券は、 2017年10月より、 ウェルスナビ株式会社及びGAIA株式会社と3社で業務提携し、 「WealthNavi for SBI証券」の対面サービスの提供を開始する。
「WealthNavi for SBI証券」は、 ウェルスナビの提供するロボアドバイザー「WealthNavi」をSBI証券の顧客向けにカスタマイズした次世代の資産運用サービス。 ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた資産運用アルゴリズムを用い、 顧客の資産を自動で運用する。
SBI証券では次のようにコメントしている。
より多くの個人投資家の皆さまに最先端のサービスを提供するべく、 インターネットを通じた金融サービス提供のノウハウ及び圧倒的な顧客基盤を有する当社と、 次世代の金融テクノロジーを持つウェルスナビの協業により、 2017年1月よりサービスを開始しております。 年率1％※という低価格かつシンプルな手数料で、 手軽に世界水準の金融アルゴリズムを利用できる点が評価され、 本年7月にはサービス開始後わずか5ヵ月半で残高100億円を突破するなど、 多くのお客さまにご利用いただくに至っております。
今回の取組みは、 2017年1月のサービス開始以来、 インターネットを通じて提供してきた「WealthNavi for SBI証券」を、 対面サービスを通じて提供するもの。 具体的には、 SBI証券がインターネットで告知を行った「WealthNavi for SBI証券」に関するセミナー等に来場する顧客に対し、 独立系ファイナンシャルプランナー会社・ガイアが対面でのコンサルティングを提供する。
SBI証券では、「これにより、お客様は、 専門家と直接相談をしながら、 将来に向けた資産形成をお考えいただくことが可能となります」とコメントしている。
また、SBI証券では次のようにも述べている。
このたびの「WealthNavi for SBI証券」の対面サービスの提供により、 さらに多くの個人投資家の皆さまの資産形成を支援できるものと期待しております。 当社は、 今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、 「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」の提供を実現するべくサービスの向上に努めてまいります。
※税別、 3,000万円まで（3,000万円を超える部分は0.5%）
■「WealthNavi for SBI証券」の対面サービスのスキーム図
