バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社と楽天投信投資顧問株式会社は、バンガード・ジャパンの親会社であるバンガード・グループが運用するETFや投資信託証券を主たる投資対象とする『楽天・バンガード・ファンド』シリーズの第四弾となる「楽天・インデックス・バランス・ファンド」3商品の設定を、新たに発表した。同ファンドは、今後、「つみたてNISA」の対象商品とする方針。
バンガード・インベストメンツ・ジャパンは次のようにコメントしている。
『楽天・バンガード・ファンド』は、高度な分散投資を効率的に実現するバンガードETFおよび投資信託証券への投資を通じ、長期国際分散投資を通じた資産形成に役立つこと、また国内投資信託として良質なインデックス投資の成果を低コストで届けることを目的としております。このため、販売手数料ゼロ（ノーロード）を原則とし、関係者との合意の下、信託報酬についても可能な限り低コストを目指して設定しました。
バンガード・グループを代表するETFおよび投資信託証券への投資を通じ、世界の株式、債券への分散投資の成果を相対的に低コストにて投資家の皆さまにお届けします。
商品名：楽天・インデックス・バランス・ファンド
- 楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型） 愛称：楽天・バンガード・ファンド（バランス株式重視型）
- 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型） 愛称：楽天・バンガード・ファンド（バランス均等型）
- 楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型） 愛称：楽天・バンガード・ファンド（バランス債券重視型）
設定日：2018年7月20日（金）
取扱販売会社：SBI証券、マネックス証券、楽天証券
特色：ETFおよび投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資することで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。なお、投資適格債券への運用にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。
投資対象とする投資信託証券
投資対象とする、投資信託証券は、以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定する投資信託証券とする。
| 資産 | 投資対象 | 指数 |
| 株式 | 全世界の株式 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス |
| 債券 | 投資適格債券 | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス |
※ 委託会社が選定する投資信託証券は、指数への連動を目的として変更、追加または削除される場合がある。
各ファンドの基本投資配分
全世界株式および投資適格債券の基本配分は以下の通りとなる。なお、投資適格債券の運用にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。
