ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」、預かり資産1400億円を突破


ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社は、 2016年7月の正式リリースから約2年8ヵ月となる2019年4月1日時点で、 預かり資産1400億円、 申込件数19万口座を突破したと発表した。

ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」は、 ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、 全自動で実現するサービス。 ウェルスナビによると、機能性、 透明性、 低水準でシンプルな手数料が高く評価され、 働く世代の支持が拡大している。また、 強固な顧客基盤を持つパートナー企業(※2)を通じた利用も広がっている。

ウェルスナビでは次のように述べている。

当社は、 従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、 誰でも利用しやすく、 フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。 今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ) の提供を通じて、 「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、 働く世代の資産形成をサポートしていきます。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

※2 2019年4月2日現在、 SBI証券向けに「WealthNavi for SBI証券」、 住信SBIネット銀行向けに「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」、 全日本空輸(ANA)向けに「WealthNavi for ANA」、 ソニー銀行向けに「WealthNavi for ソニー銀行」、 イオン銀行向けに「WealthNavi for イオン銀行」、 横浜銀行向けに「WealthNavi for 横浜銀行」、 日本航空(JAL)向けに「WealthNavi for JAL」、 東急カード向けに「WealthNavi for TOKYU POINT」、 じぶん銀行向けに「WealthNavi for じぶん銀行」の提供を行っている。