預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供する、 ウェルスナビ株式会社は、 2016年7月の正式リリースから約3年5カ月となる2020年1月10日時点で、 預かり資産2100億円、 口座数27万口座を突破したと発表した。
ロボアドバイザー「WealthNavi」は、 ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、 自動で実現するサービス。 ウェルスナビによると、機能性、 透明性、 シンプルな手数料が高く評価され、 働く世代の支持が拡大している。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じた利用も広がっている。
ウェルスナビは、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけている。
ウェルスナビは次のように述べている。
今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi」 等の提供を通じて、 「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、 働く世代の資産形成をサポートしていきます。
※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2019年3月末現在）」よりモーニングスター社調べ（2019年6月時点）
