ウエルス・スクエア、投資一任運用サービス「きらぼしラップ」の提供開始

株式会社ウエルス・スクエアは2020年8月17日より、きらぼしライフデザ イン証券を投資一任契約締結の代理業務を委託する金融商品取引業者として、投資一任運用サービス「きらぼしラップ」の提供を開始した。また、きらぼし銀行は「きらぼ しラップ」の投資一任契約締結の媒介業務を行う。

「きらぼしラップ」は、顧客の資産運用に関する考えをもとに、適切な資産配分を提案し、顧客に代わって専用投資信託を組み合わせて運用を行い、定期的に運用報告を行うウエルス・スクエアの投資一任運用 サービス「ファンドラップ」のきらぼしライフデザイン証券およびきらぼし銀行におけるサービス名称。

きらぼしライフデザイン証券およびきらぼし銀行では、顧客本位の業務運営に則り、顧客と資産運用のゴールを共有した上で、ライフプランに応じて、長期分散投資を基本とした誰にでも分かりやすく安定的な運用プランの提供を行う。そのための中心的な商品として、今回、「きらぼしラップ」の 提供を開始することとなった。

ウエルス・スクエアは次のように述べている。

当社は、きらぼしライフデザイン証券およびきらぼし銀行とともに、お客様のニーズに合った中長期の 安定的な資産運用サービスを提供し、お客様の資産管理に貢献していきます。

<きらぼしラップのスキーム>

きらぼし銀行がコンサルティング・サービスの提供などの、顧客とウエルス・スクエアとの投資一任契約締結の媒介業務を、きらぼしライフデザイン証券が顧客とウエルス・スクエアとの投資一任契約締結の代理業務を行う。ウエルス・スクエアは投資一任業者として運用指図を行う。

<きらぼしラップの概要>

<株式会社ウエルス・スクエアについて>

野村グループの野村アセットマネジメント株式会社と野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会 社、金融ITソリューションを提供する株式会社野村総合研究所の出資により2016年1月に設立された 資産運用会社。ファンドラップ・サービスの業務プラットフォームを構築し、ファンドラップの投資運用 およびサービスの提供を行う。