ウェルスナビ株式会社と浜松いわた信用金庫は、2020年11月11日（水）より資産運用サービス「夢おいNavi」の提供を開始する。同時に、2021年3月末までの期間内に資産運用を開始する等の条件を満たした顧客に運用資金をプレゼントする「夢おいNaviで資産形成キャンペーン」を開催する。
1.「夢おいNavi」の概要
「夢おいNavi」は、 ウェルスナビが資産運用エンジンを提供し、浜松いわた信用金庫が口座開設から運用開始後のフォローを行う投資一任サービス。ウェルスナビは世界水準の自動の資産運用サービスで顧客の資産運用に関する手間を省き、浜松いわた信用金庫は顧客の疑問や不安に対するフォローを行うことで、 誰でも「長期・積立・分散」の資産運用を続けられるよう取り組んでゆく。
利用URL： https://hamamatsu-iwata.jp/personal/management/yume-navi/
2.「夢おいNaviで資産形成キャンペーン」の概要
| 商品名 | 『夢おいNaviで資産形成キャンペーン』 |
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取扱期間
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2020年11月11日（水）～2021年3月31日（水） |
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対象
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『夢おいNavi』を利用している顧客。 ※その他の条件は「適用条件」で確認。 |
| 対象商品 | 夢おいNavi |
| 特典 | 特典1▶1,000円プレゼント 特典2▶2021年3月31日（水）時点の残高（※）に応じて下記をプレゼント 10万円以上50万円未満：1,000円、 50万円以上：2,000円 ※残高とは、 取引履歴画面に表示される入金日が2021年3月31日（水）までの「入金」「クイック入金」「積立」の金額の合計から、 出金日が2021年3月31日（水）までの「出金」の金額の合計を差し引いた金額を指す。 |
| 適用条件 | 特典ごとに下記の条件を達成すると対象となる。 特典1（下記の２つの条件を達成すると特典1の対象となる）
特典2（下記の２つの条件を達成すると特典2の対象となる）
＊1 2021年3月31日（水）までに資産運用を開始するためには、 2021年3月31日（水）20:00頃までにリスク許容度の設定と入金を行う必要がある。 ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「購入日」が、 2021年3月31日以前の顧客が対象となる。 キャンペーン開始以前に資産運用を開始している顧客も、条件を満たした場合は対象となる。 ＊2 ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「積立」が2021年3月分以前に発生している方が対象となる。 |
| 応募方法 | 上記の「特典1」、 「特典2」のいずれかの条件を満たすお客さまは自動的にエントリーとなります。 |
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プレゼント方法
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「特典1」、 「特典2」：2021年5月下旬に夢おいNaviの口座へ入金する。 ※手続きの都合により前後する場合がある。 |
