投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2020年10月の投資信託業界全体(85社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は6兆0,501億円、解約額は5兆5,899億円、償還額は188億円で、差引き4,413億円の純資金流入となりました。これで42ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2020年10月末の純資産総額の合計は、124兆9,382億円となり、3ヶ月ぶりに減少しました。投資信託協会によると、欧米の株式市場の下落によって運用等が減少したこと等が減少に転じた要因です。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は797億円の純資金流入と、4ヶ月連続の流入超過となりました。投資信託協会によると、内外・海外株式型ファンドの人気が続き、直近設定されたESGやDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連ファンド等に資金が向かいました。
2020年10月末現在、5,916本の公募投資信託(株式投信5,818本、公社債投信98本)が運用されています。
(データ:投資信託協会)
また、統計に含まれる運用会社数は、株式会社sustenキャピタル・マネジメントが加わり85社となりました。Sustenキャピタル・マネジメントは『誰もが安心して暮らせるsustainableな社会の実現』というビジョンを掲げ、2019年7月に設立された運用会社です。同社は2020年10月に「グローバル債券ポートフォリオ(B)」、「グローバル資産分散ポートフォリオ(R)」、「グローバル複合戦略ポートフォリオ(G))」を設定しました。これら3本のファンドは、投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、資金増加額は約1,186億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは85社中40社でした。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | AM-One | 737,887 | 619,319 | 0 | 118,567 |
2 | 野 村 | 1,679,343 | 1,575,160 | 294 | 103,889 |
3 | アライアンス | 94,331 | 20,170 | 0 | 74,162 |
4 | 三菱UFJ国際 | 580,051 | 518,435 | 0 | 61,616 |
5 | 大 和 | 657,638 | 601,667 | 1,025 | 54,946 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのはレオス・キャピタルワークスで、減少額は約223億円でした。資金減少となったものの、同社が運用するひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金等については、好調な運用が続いています。例えば、2008年10月に設定されたひふみ投信では2020年10月末現在の設定来の騰落率が約448.91%と、同期間の東証株価指数の騰落率約87.88%を大幅に上回っています。
資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
レオス | 22,773 | 45,107 | 0 | ▲22,335 |
アムンディ | 4,963 | 19,241 | 2,084 | ▲16,362 |
BNYM | 2,405 | 16,476 | 558 | ▲14,629 |
JPモルガン | 7,145 | 19,005 | 0 | ▲11,861 |
三井住友TA | 93,444 | 102,661 | 322 | ▲9,539 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、運用がプラスになったのは85社中12社だけでした。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | ピクテ | 14,652 |
2 | ティー・ロウ | 2,856 |
3 | イーストスプリング | 1,559 |
4 | BNYM | 1,481 |
5 | HSBC | 1,300 |
一方、運用によるマイナスがもっとも大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
野 村 | ▲578,704 |
大 和 | ▲322,863 |
日 興 | ▲222,223 |
三菱UFJ国際 | ▲188,036 |
AM-One | ▲124,651 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、sustenキャピタル・マネジメントを除いた84社中で純資産総額が前月比で増加したのは18社だけでした。
純資産総額の増加率が最も大きかった5社は次の通りです。増加率が最も大きかったauアセットマネジメントでは、10月15日に設定された「auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」(設定額:約15億円)と「auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」(設定額:約81億円)が純資産の増加に寄与しました。
順位 | 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
1 | auアセットマネジメント | 16,766 | +683.1% |
2 | アライアンス | 1,216,158 | +4.1% |
3 | IGAM | 7,632 | +3.5% |
4 | ファイブスター | 10,395 | +3.3% |
5 | ティー・ロウ | 730,875 | +2.6% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
お金のデザイン | 18,724 | -10.4% |
MAM | 10,902 | -7.2% |
BNYM | 187,080 | -7.0% |
クローバー | 10,818 | -6.8% |
新 生 | 71,483 | -6.8% |
なお、好調な運用パフォーマンスが継続しているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年10月に前月比で約4.4%(金額で約328億円)減少し、7,079億円になりました。
運用会社別純資産総額ランキング
2020年10月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2020年10月)】(純資産総額順)
運用会社 | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
野村 | 103,889 | 19,045 | ▲578,704 | ▲ 493,859 | 35,113,071 |
日興 | 41,754 | 11,785 | ▲222,223 | ▲ 192,255 | 17,949,511 |
大和 | 54,946 | 31,687 | ▲322,863 | ▲ 299,604 | 17,396,912 |
三菱UFJ | 61,616 | 10,738 | ▲188,036 | ▲ 137,158 | 11,498,757 |
One | 118,567 | 16,470 | ▲124,651 | ▲ 22,553 | 9,397,908 |
三井住友TA | ▲9,539 | 8,070 | ▲ 60,920 | ▲ 78,529 | 4,630,469 |
三井住友DS | 6,069 | 9,085 | ▲ 21,674 | ▲ 24,690 | 4,582,057 |
フィデリティ | ▲8,345 | 11,954 | ▲ 41,070 | ▲ 61,369 | 2,339,162 |
ニッセイ | ▲4,330 | 15,748 | ▲ 43,270 | ▲ 63,348 | 2,087,768 |
BRJ | 10,300 | 374 | ▲ 42,693 | ▲ 32,767 | 1,821,192 |
ゴールドマン | 2,092 | 1,870 | ▲ 8,777 | ▲ 8,554 | 1,686,118 |
ピクテ | ▲2,184 | 13,404 | 14,652 | ▲ 935 | 1,670,580 |
東京海上 | ▲8,632 | 3,155 | ▲ 24,238 | ▲ 36,025 | 1,647,409 |
アライアンス | 74,162 | 17,704 | ▲ 8,395 | 48,064 | 1,216,158 |
岡三 | 967 | 4,291 | ▲ 739 | ▲ 4,064 | 849,908 |
JPモルガン | ▲11,861 | 3,229 | 1,254 | ▲ 13,836 | 772,010 |
ティー・ロウ | 15,563 | 0 | 2,856 | 18,419 | 730,875 |
レオス | ▲22,335 | 0 | ▲ 10,461 | ▲ 32,796 | 707,917 |
りそな | 10,776 | 0 | ▲ 6,130 | 4,646 | 707,648 |
アムンディ | ▲16,362 | 2,018 | ▲ 9,752 | ▲ 28,132 | 575,856 |
農中 | 25,969 | 2,154 | ▲ 17,521 | 6,294 | 504,956 |
しんきん | 3,993 | 3,715 | ▲ 17,552 | ▲ 17,275 | 440,539 |
UBS | 4,049 | 1,651 | ▲ 3,040 | ▲ 643 | 438,819 |
レッグメイソン | ▲4,964 | 3,222 | ▲ 9,330 | ▲ 17,516 | 392,037 |
HSBC | ▲3,190 | 245 | 1,300 | ▲ 2,135 | 360,259 |
楽天 | 13,857 | 198 | ▲ 5,332 | 8,327 | 334,402 |
セゾン | 3,456 | 0 | ▲ 6,104 | ▲ 2,648 | 323,250 |
明治安田 | ▲4,286 | 1,598 | ▲ 7,408 | ▲ 13,292 | 301,909 |
さわかみ | ▲ 635 | 0 | ▲ 3,263 | ▲ 3,899 | 294,212 |
キャピタル | ▲2,432 | 1 | ▲ 3,978 | ▲ 6,411 | 272,861 |
SBIアセッ | 4,453 | 171 | ▲ 4,414 | ▲ 132 | 270,947 |
JP投信 | ▲ 307 | 0 | ▲ 4,057 | ▲ 4,364 | 259,202 |
シンプレクス | 2,620 | 165 | ▲ 8,505 | ▲ 6,050 | 244,947 |
SOMPO | ▲2,559 | 537 | ▲ 2,354 | ▲ 5,450 | 240,088 |
ドイチェ | ▲2,398 | 699 | ▲ 2,242 | ▲ 5,340 | 232,278 |
スパークス | ▲ 418 | 245 | 605 | ▲ 58 | 231,736 |
イーストスプリング | ▲4,879 | 397 | 1,559 | ▲ 3,717 | 212,320 |
いちよし | 2,900 | 0 | ▲ 1,420 | 1,480 | 207,137 |
BNYM | ▲14,629 | 39 | 1,481 | ▲ 13,186 | 173,894 |
インベスコ | 7,395 | 839 | ▲ 4,077 | 2,478 | 160,697 |
日立 | 30 | 0 | ▲ 2,779 | ▲ 2,749 | 140,035 |
T&D | ▲2,750 | 1,430 | ▲ 1,719 | ▲ 5,899 | 135,248 |
ステート | ▲ 691 | 1 | ▲ 2,300 | ▲ 2,992 | 129,956 |
シュローダー | ▲1,302 | 114 | ▲ 535 | ▲ 1,951 | 123,498 |
スカイ | ▲ 326 | 6 | ▲ 905 | ▲ 1,236 | 123,307 |
パインブリッジ | ▲5,259 | 133 | ▲ 1,269 | ▲ 6,662 | 115,387 |
朝日 | ▲ 188 | 87 | ▲ 1,423 | ▲ 1,699 | 79,254 |
あおぞら | 1,969 | 5 | ▲ 470 | 1,494 | 72,938 |
新生 | ▲5,942 | 37 | 1,104 | ▲ 4,874 | 66,609 |
ベアリングス | ▲1,600 | 75 | 216 | ▲ 1,459 | 63,145 |
マニュライフ | 529 | 117 | 995 | 1,407 | 57,759 |
鎌倉 | 67 | 0 | ▲ 688 | ▲ 621 | 45,192 |
カレラ | ▲ 332 | 252 | ▲ 953 | ▲ 1,537 | 45,140 |
CAM | 33 | 0 | 54 | 87 | 36,930 |
ちばぎん | ▲1,643 | 2 | ▲ 560 | ▲ 2,205 | 33,168 |
ラッセル | 87 | 0 | ▲ 514 | ▲ 427 | 30,679 |
アストマックス | ▲ 520 | 0 | ▲ 788 | ▲ 1,307 | 30,233 |
ポートフォリア | ▲ 105 | 0 | ▲ 592 | ▲ 697 | 29,862 |
コモンズ | 188 | 0 | ▲ 364 | ▲ 176 | 27,648 |
GCI | 935 | 0 | ▲ 271 | 664 | 27,427 |
フランクリン | ▲ 358 | 24 | ▲ 226 | ▲ 608 | 26,357 |
ワイエム | 148 | 105 | ▲ 448 | ▲ 404 | 25,409 |
中銀 | ▲ 449 | 0 | ▲ 179 | ▲ 629 | 18,030 |
アバディーン | ▲ 464 | 0 | ▲ 288 | ▲ 752 | 17,015 |
お金 | ▲1,453 | 0 | ▲ 487 | ▲ 1,940 | 16,784 |
au | 15,694 | 0 | ▲ 1,069 | 14,625 | 16,766 |
グローバルX | 676 | 146 | ▲ 215 | 315 | 15,765 |
ありがとう | ▲ 38 | 0 | ▲ 237 | ▲ 275 | 13,530 |
PG | ▲ 55 | 0 | ▲ 157 | ▲ 212 | 11,883 |
ベイビュー | ▲ 798 | 0 | 722 | ▲ 75 | 11,482 |
ファイブスター | 730 | 112 | ▲ 284 | 335 | 10,395 |
MAM | ▲ 500 | 0 | ▲ 283 | ▲ 783 | 10,119 |
クローバー | ▲ 541 | 0 | ▲ 198 | ▲ 739 | 10,079 |
BNP | ▲ 130 | 2 | ▲ 169 | ▲ 301 | 8,764 |
IG | 287 | 5 | ▲ 21 | 262 | 7,632 |
ユニオン | 27 | 0 | ▲ 72 | ▲ 45 | 7,609 |
NN | ▲ 37 | 4 | ▲ 29 | ▲ 70 | 5,004 |
モルガンS | ▲ 52 | 5 | ▲ 49 | ▲ 107 | 3,604 |
NVIC | 84 | 0 | ▲ 57 | 27 | 2,541 |
トラノテック | 79 | 0 | ▲ 31 | 49 | 2,191 |
SBIボンド | 27 | 0 | ▲ 2 | 25 | 2,079 |
MFS | 11 | 0 | ▲ 33 | ▲ 22 | 1,702 |
リクソー | ▲ 14 | 0 | ▲ 15 | ▲ 29 | 1,243 |
SBI地方 | ▲ 13 | 3 | ▲ 18 | ▲ 33 | 782 |
susten | 200 | 0 | ▲ 2 | 198 | 198 |
全社合計 | 441,348 | 199,165 | ▲1,809,097 | ▲ 1,566,913 | 124,938,154 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)