三菱UFJ投信が運用する６つのファンドが、Ｒ＆Ｉファンド大賞2010 において、最優秀ファンド賞と優秀ファンド賞を受賞した。
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部門 |
賞 |
受賞ファンド |
| 確定拠出年金／外国債券部門 | 最優秀ファンド賞 | 三菱ＵＦＪ 海外債券オープン |
| 投資信託／外国債券部門 | 優秀ファンド賞 | 三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ） |
| 投資信託／エマージング債券部門 | 優秀ファンド賞 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） |
| 投資信託／国内ＳＲＩファンド部門 | 優秀ファンド賞 | エコ・パートナーズ（愛称：みどりの翼） |
| 確定拠出年金／外国株式部門 | 優秀ファンド賞 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞海外株式オープン |
| 確定拠出年金／外国債券部門 | 優秀ファンド賞 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞海外債券オープン |
三菱ＵＦＪ投信では「今回の受賞を励みに、より一層、商品開発力と運用力に磨きをかけ、お客様の多様なニーズと信頼にお応えしてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と述べている。
＜Ｒ＆Ｉファンド大賞2010 の概要について＞
- 「投資信託」、「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にＲ＆Ｉによる分類をベースとしている。
- 選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2008、2009、2010 年それぞれの３月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2010 年3 月末における３年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
- 定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では”シャープ・レシオ”を採用、表彰対象は設定から３年以上かつ償還予定日まで１年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「確定拠出年金」のバランス型は、ライフサイクルファンド（アセットアロケーション、各資産の運用スタイルがともにパッシブのものは除く）を構成する複数のファンドの2008、2009、2010 年それぞれの３月末時点における１年間の”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、いずれも上位75％に入っているファンドに関して、2010 年3 月末の平均残高が10 億円以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では原則として定量評価に”インフォメーション・レシオ”を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位１ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位２ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。
- 「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2010 年3 月末において残高10 億円以上のファンドを３本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの３年間における”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位1 社を「優秀賞」として表彰している。
