楽天証券は、このたび、 第 6 回「楽天証券ファンドアワード」において、楽天証券経済研究所が持つ独自の定量評価指標「ファン ドスコア」を用いて選出した 14 部門 30 本の「優秀ファンド」の中から顧客の投票により、「最優秀フ ァンド」13 本を決定した。
「楽天証券ファンドアワード」は、より個人投資家の評価を反映するため、楽天証券の顧客の投票を経て各部門の「最優秀ファンド」が決定するもので、2016 年から開催している。6 回目となる今回は、顧客の増加に伴い多様化する資産形成の目的にあわせ、顧客が自身の目的にあった商品を選択する際に「楽天証券ファンドアワード」を活用できるよう、部門の細分化や本数を増やし、14 部門 30 本の 「優秀ファンド」を楽天証券経済研究所が選出、その中から顧客の投票により「最優秀ファンド」を決 定した。
今回投票した人は、69%が 40 代以下、53%が投資経験 3 年未満の方で占められており、また、楽天証券によると、「知らない商品に触れることができた」との声も聞かれた。同社では、このアワードの投票を通し、 多くのこれから資産形成を行う世代のお客様の投資信託への興味関心の高まりや、次の投資商品選択のための情報収集を積極的に行われていることなどがうかがえた、と述べている。投票結果については、「楽天証券フ ァンドアワード」特設サイトで、楽天証券経済研究所ファンドアナリスト 篠田尚子氏と吉井崇裕氏が、顧客の投票理由を含め、「最優秀ファンド」の特徴や運用成績を動画で解説している。
「楽天証券ファンドアワード」特設サイト:https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/fundaward/
第6回「楽天証券ファンドアワード」 「最優秀ファンド」
| アクティブファンド | 部門 | ファンド名 | 運用会社 |
| 先進国株式部門 | グローバル新世代関連株式ファンド | アセットマネジメント One | |
| 米国株式部門 | 三菱 UFJ NASDAQ オープン B コース | 三菱 UFJ 国際投信 | |
| 国内株式部門 | ファンド“メガ・テック” | アセットマネジメント One | |
| 新興国株式部門 | 新シルクロード経済圏ファンド | 日興アセットマネジメント | |
| インデックスファンド |
先進国株式部門 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱 UFJ 国際投信 |
| 米国株式部門 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | |
| 国内株式部門 | iFree 日経 225 インデックス | 大和アセットマネジメント | |
| 新興国株式部門 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱 UFJ 国際投信 | |
| アクティブファンド | 国内債券部門 | エス・ビー・日本債券ファンド | 三井住友 DS アセットマネ ジメント |
| 国内 REIT 部門 | 野村 J リートファンド | 野村アセットマネジメント | |
| 海外 REIT 部門 | 東京海上・グローバルヘルスケア REIT オー プン(年 1 回決算型) | 東京海上アセットマネジメ ント | |
| バランス固定部門 | ダイワ・ライフ・バランス 30 | 大和アセットマネジメント | |
| バランス可変部門 | 投資のソムリエ | アセットマネジメント One |
楽天証券は次のように述べている。
楽天証券は、「資産作りの伴走者」として、これからもお客様のニーズにお応えする魅力的なサービ スや商品を、より一層安心・安全な環境で提供することで、さらなる顧客基盤の拡大を図るとともに、 お客様の投資活動・資産形成に貢献してまいります。
「楽天証券ファンドアワード」とは
「楽天証券ファンドアワード」とは、個人投資家の資産形成を支援することを目的に、投資信託において 各部門 1 本の「最優秀ファンド」を決定※するもので、楽天証券主催で 2016 年より毎年開催している。 「最優秀ファンド」は、楽天証券経済研究所が持つ独自の定量評価指標「ファンドスコア」を用いて各部 門 1~3 本の「優秀ファンド」を選出※した後、楽天証券の顧客の投票により決定するため、各部門でパ フォーマンスが優れ、かつ、個人投資家からも選ばれている投資信託が選出されることが特徴。
※:「ファンドスコア」の基準を満たすファンドがなかった場合、該当なし
