SBI証券は、 2020年6月17日（水）に株式会社高島屋および高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社との間で金融サービスの提供に係る業務提携契約を締結し、 金融サービスを提供してきたが、 2021年9月1日（水）に横浜高島屋にて新たに「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」をオープンする。
この提携の一環として、 SBI証券と高島屋グループは、 2020年6月17日（水）から東京都日本橋の日本橋高島屋S.C.本館8階にて、 2021年7月28日（水）から大阪府大阪市の高島屋大阪店7階にて、 それぞれ対面相談カウンター「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」を展開している。 金融の専門知識と高島屋のホスピタリティを有する相談員が、 顧客のお金に関する相談に応じるほか、 顧客のニーズに応じた金融商品の提案および販売を行っており、 SBI証券は同カウンターで紹介される投資信託を提供するほか、 相談員の育成支援を行ってきた。
SBI証券は次のように述べている。
このたびの横浜高島屋での「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」のオープンにより、 さらに多くのお客さまに良質な資産運用コンサルティングを提供できるものと期待しています。
SBI証券および高島屋グループは、 今後も金融サービスの提供に係る業務提携を推進し、 SBI証券の豊富な商品ラインナップや金融サービス提供のノウハウと、 高島屋グループの百貨店ならではのきめ細やかなサービス提供のノウハウを組み合わせることで、 ネットとリアルの融合を図り、 お客さま一人ひとりに合わせた良質な金融サービスの提供を実現していきます。
■タカシマヤ ファイナンシャル カウンター（横浜高島屋）概要
※ 都合により、 日程などに変更が生じる可能性がある
■提供サービス（無料）
オーダーメイドファイナンシャルプランニング※1
顧客のライフプランやご希望を聞き、 その実現に向けたファイナンシャルプランを作成する。
資産形成アドバイス※1
オーダーメイドファイナンシャルプランニングで聞いた顧客の希望に基づき、顧客一人ひとりに合った投資ポートフォリオ設計や保険の見直しサービスを行う。
資産管理・承継サポート※1
次世代への円滑な資産の承継をサポートする。 遺言書作成、 遺産整理、 信託を用いた相続対策など、 提携する信託会社への媒介・取次を行う。なお、 毎月第2・第4日曜日は“相続相談の日”と位置付け、 予約なしで相続相談を開催する。（高島屋グループの関連会社で弁護士法人を母体とするほがらか信託株式会社の専門相談員がご相談に応じる）
ファイナンシャルセミナー※2
「はじめての資産運用」や「家計の見直し」など、 顧客の関心事に沿ったセミナーを定期的に開催する。 当面はオンラインミーティングツールを活用したWEBセミナーのみの開催となる。
※1 タカシマヤ ファイナンシャル カウンターにて、 また高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社の WEBサイトにて予約ができる。
※2 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社の WEBサイトにて案内、 予約ができる。
≪高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社の予約 ホームページ≫ https://www.takashimaya-fp.co.jp/ （横浜店予約は8月4日から開始予定）
■タカシマヤ ファイナンシャル カウンターの取扱い金融商品
投資信託
SBI証券が取り扱う業界最多水準、 約2,600本（2021年8月現在）の投資信託から、 投資スタイルに合わせた商品を選ぶことができる。なお、 その中から、 長期資産形成に役立つ良質な運用が期待される商品を、 外部専門家の意見も参考に「タカシマヤセレクション 投資信託」として選定し、 案内する。
＜「タカシマヤセレクション 投資信託」選定銘柄＞
【ポイントが貯まる、 タカシマヤカードでの投信積立サービス】
タカシマヤカードで投資信託の積立購入ができる。 毎月のカード積立金額に応じて、 高島屋の店舗や高島屋オンラインストアで使えるタカシマヤポイントが貯まる。 さらに継続期間に応じてポイント率が高まるプログラム（1～2年目0.1%、 3～4年目0.2%、 5年目以降0.3%）で顧客の長期投資をサポートする。
※対象カード：タカシマヤカード、 タカシマヤカード《ゴールド》
生命保険・損害保険
約30社の生命保険・損害保険会社の代理店として、 幅広い保険商品を取り扱う。 新規契約だけでなく、 加入後の保険の見直しや必要な手続きのサポートなど、 長期にわたる保険の契約を手厚くサポートする。 特に、 社会保障問題や超低金利時代が今後も長く続くことが予想される中、 将来に備えた「積立」「資産運用」「相続」等を中心に資産形成を目的とした保険商品の案内を行い、 顧客の将来不安の払拭や安心した暮らしの手助けを行う。
信託
弁護士法人を母体とするほがらか信託株式会社との資本・業務提携を通じ、 不動産信託・金銭信託・有価証券管理信託などの各種商事信託のほか、 遺言信託・遺産整理・民事信託コンサルティングなどの取り次ぎをする。高齢社会や認知症問題と顧客資産の蓄積を主因として、 財産の管理・相続・承継が社会問題化する中で、 自身の財産管理や相続、 承継に係る将来の願いを叶えていく手段として信託商品の案内をしていく。
また、 ほがらか信託株式会社の提携先である、 税理士法人ブライト相続が支援する「相続税申告手続」や「生前相続対策」等の取り次ぎも行う。
※自ら信託契約代理業の認可（登録）を取得し信託を取り扱うのは百貨店では高島屋グループのみ（2021年3月31日現在 高島屋調べ）
