預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社は、 2016年7月の正式リリースから約5年10カ月となる2022年6月9日時点で、 預かり資産7,000億円を突破したと発表した。
ロボアドバイザー「WealthNavi」は、 ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、 自動で実現するサービス。 ウェルスナビによると、機能性、 透明性、 シンプルな手数料が高く評価され、 働く世代の支持が拡大している。 強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じた利用も広がっている。
同社は、 従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、 誰でも利用しやすく、 フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけている。
2022年4月には、 浜松いわた信用金庫の顧客を対象とする「夢おいNavi」および中京銀行の顧客を対象とする「〈中京〉おまかせNavi」において、 NISA（少額投資非課税制度）に対応した機能「おまかせNISA」の提供を開始した。
2022年5月には、 事業拡大・採用強化に伴い、 オフィスを増床した。 既存事業の成長を加速させること、 新規事業の取り組みを進めることを目的に、 多様なバックグラウンドを持つメンバーが働きやすい環境を整備していく。
ウェルスナビは次のように述べている。
今後も、 預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※）「WealthNavi」等の提供を通じて、 「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、 働く世代の資産形成をサポートしていきます。
※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2021年9月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2021年12月時点）
