独立系大手投資調査会社の モーニングスター（Morningstar, Inc.、Nasdaq: MORN）は、2024年2月6日、世界 24 市場におけるファンドや運用会社のアワード・プログラムである”Morningstar Awards for Investing Excellence” （モーニングスター・アワー ド・インベスティング・エクセレンス）について、本年度より新しく、同じメソドロジーをグローバルで本格導入すると発表した。
このアワードは、2024 年 3 月と 4 月に、ヨーロッパのベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、 ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ大陸のチ リとメキシコ、アジアでは香港、インド、日本、マレーシア、シンガポール、台湾、タイ、南アフリカを含む 24 の市場 で開催される。
ファンドや運用会社のアワード・プログラムである、”Morningstar Awards for Investing Excellence”は、過去 1 年間にリ スク調整後に高いリターンを提供しただけでなく、長期にわたって投資家に十分な貢献をし、今後も同様の結果を提供し続けると考えられるファンドや資産運用会社を表彰することを目的としている。これらの賞は、過去 のパフォーマンスとリスクを組み合わせたスコアに加え、可能な限り、運用会社に関する評価軸を含むモーニングスターのファンドに対する将来の見通しを勘案した評価であるモーニングスター・メダリスト・レーティングTMを組 み合わせて選定される。
このメソドロジーに基づく、モーニングスター・アワードには 次の3 つの種類がある。
- Morningstar Category Awards（部 門別ファンド・アワード）
- Morningstar Asset Manager Awards（運用会社アワード）
- Morningstar Asset Manager Sustainable Investing Awards（運用会社サステナブル・インベストメント・アワード）
モーニングスターの欧州・アジア太平洋地域マネジャーリ サーチ責任者であるウィング・チャン氏は次のように述べている。
モーニングスター・アワード・インベスティング・エクセレンスは、業界最高のファンドと投資家本位の運用会社を 表彰することを目的としています。モーニングスターは、各市場のファンドについて、アナリストの定性的かつ将 来を見据えた見解を重視した選考プロセスを行っています。このメソドロジーは今年から世界 24 の市場で本格 的に導入されることとなり(日本では 2023 年開催のアワードより先行して導入済み)、このようなリサーチ主導の アワードを展開できることを楽しみにしています。
モーニングスターでは、1988 年以来毎年、優れたポートフォリオ・マネジャーにアワードを授与している。モー ニングスター・アワード・インベスティング・エクセレンスの受賞者は、モーニングスターのマネジャーリサーチ・グループによる調査と綿密な定性的評価に基づいて選出される。
→各市場におけるモーニングスター・アワード・ インベスティング・エクセレンスの詳細や日程
メソドロジー
これらのアワードは、リスク調整後の中長期的なパフォーマンス実績と、運用会社に関する評価軸を含むモーニ ングスターによるファンドに対する将来の見通しに関する評価であるモーニングスター・メダリスト・レーティングTMの組み合わせによって決定される。メダリスト・レーティングは、金、銀、銅、中位、下位の 5 段階で設定されている。 Morningstar Asset Manager Sustainable Investing Awards（運用会社サステナブル・インベストメント・アワード)）は、モーニングスターの定性および定量のサステナビリティ・リサーチの組み合わせによって決定される。
