楽天証券は、2024年9月27日（金）に販売開始した「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が、販売開始から26日間（9月27日～10月22日）で残高300億円超となったと発表した。2024年10月3日（木）にわずか7日間（5営業日）で100億円を達成してから、3週間弱で200億円増となった。
「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は、米国上場ETFである「シュワブ・米国配当株式ETF（Schwab U.S. Dividend Equity ETF、ティッカー：SCHD）」を主要投資対象とし、配当収益の確保や中長期的な値上がり益の獲得を目指す商品で、NISA成長投資枠の対象商品としての運用も可能。 投資対象となる「シュワブ・米国配当株式ETF」は、チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメントが運用をおこなっており、米国上場企業のうち、少なくとも10年連続で配当を支払った実績を持つ高配当利回り銘柄のパフォーマンスを測定するダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス指数に連動する投資成果を目指すもので、楽天証券によると、高い人気を誇っている。SCHDを主要投資対象とする公募投資信託は、「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が日本で初めて（※1）で、楽天投信投資顧問が設定・運用、楽天証券で販売することで、業界で唯一（※2）、SCHDへの投資が投資信託を通じて可能になった。また、同ファンドは、毎年4回決算をおこない、収益分配方針に基づいた分配金を得られる可能性があることも特徴。
楽天証券は次のように述べている。
このたび、販売開始から26日間で残高300億円超、および、100億円達成から3週間弱で200億円増を達成することができたのは、多くのお客様に本商品の魅力をご評価いただいたものと考えています。楽天証券は、今後も、お客様のFinancial Well-Beingを最大化するべく、魅力ある商品の開発・提供を通じて、お客様の資産づくりに貢献してまいります。
「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」 商品概要
| 投資対象・特長 |
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| 手数料 | 購入時手数料：なし 信託報酬：0.132％（税込） 信託財産留保額：なし 投資対象とする投資信託証券における報酬：年0.06％程度（※3） 実質的に負担する運用管理費用：年0.192％（税込）程度（※4） |
| 設定日 | 2024年9月18日（水） |
| 販売開始日 | 2024年9月27日（金） |
| URL | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/rimdj100/ |
※1：主要ネット証券（口座数上位5社：auカブコム証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券（五十音順））、主要対面証券（口座数上位5社：SMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券（五十音順））で比較（2024年10月4日、楽天証券調べ）
※2：主要ネット証券（口座数上位5社：auカブコム証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券（五十音順））で比較（2024年10月4日、楽天証券調べ）
※3：2024年6月末現在。今後、投資内容などによりこの数値は変動可能性あり
※4：投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値。この数値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況などにより変動可能性あり
