国内外の金融商品を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS(R))」を行なっている投資顧問会社IFA JAPAN(R)株式会社は、個人投資家向けの国内公募投資信託に引き続き、ETF(上場投資信託)を一部採用した“ハイブリッドタイプ”の「投信 – PMS(R) ETF＋」の助言サービスを2014年7月より開始した。
1．「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS(R))」について
PMS(R)は、商標登録を行っている同社のメインサービス。コンセプトは、『安心のアフターフォローの付いたポートフォリオでの資産運用』を投資家に提供することで、IFA JAPAN株式会社では、今まで金融機関主導で行なわれてきた資産運用の形を、“投資家本位”にしていくことが当社の使命と考えている、と述べている。
＜PMS(R)の3大特徴＞
(1) 自分に適したプランで運用できる
(2) 継続的なアフターフォローで安心が得られる
(3) 相場を狙うのではなく、仕組みで計画的に運用できる
2．「投信 – PMS(R) ETF＋」について
同サービスは、顧客が現在利用している証券口座をそのまま活用した資産運用法。IFA JAPAN株式会社との面談を通して、現在保有している銘柄の「診断」をはじめ、「マイ・ポートフォリオ」構築を行なう。同社が、現在、日本国内で公募されている投資信託と上場しているETF(上場投資信託)を用いて、顧客にオーダーメイドで「マイ・ポートフォリオ」を提供する。
「投信 – PMS(R) ETF＋」の考え方について、IFA JAPAN株式会社では、次のように述べている。
ETFは、個別株式に比べ“リスク分散”することができるとともに、投資信託より機動性があり、信託報酬などのコストが安いと言ったメリットがあります。「投信 – PMS(R) ETF＋」のポートフォリオは、2011年1月から運用のモニタリングを行ってきた投資信託の「モデル・ポートフォリオ」をベースに、お客様のニーズに合わせ、プランのご提供を行ないます。
具体的には、お客様の目標リターンおよび許容リスクに応じて、4つの「モデル・ポートフォリオ(安定型、インカム型、バランス型、積極型)」をベースに、お客様のためだけに、オーダーメイドで「マイ・ポートフォリオ」をご用意することで、お客様が安心して長期投資を続けることができる環境をご提供いたします。
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