格付投資情報センター（R&I）は、優れた運用成績を示したファンドを表彰する「Ｒ＆Ｉ ファンド大賞」制度を昨年度から実施しており、本日（2008年4月25日）、第2回目の受賞ファンドを公表した。R&I では、長年にわたり確定給付年金向けファンドや個人投資家向けファンド、確定拠出年金向けファンドの定量評価、定性評価を行っている。「Ｒ＆Ｉ ファンド大賞」は、現状の定量評価の枠組みを活用、恣意性を排除した基準により投資信託、確定拠出年金、確定給付年金の各分野で優れた運用成績を示したファンドを第三者の立場から表彰するもので、年１回実施している。
受賞ファンド一覧
| 部門 | 賞 | 運用会社 |
| 国内株式総合 | 最優秀賞 | T&Dアセットマネジメント |
| 優秀賞 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 外国株式総合 | 最優秀賞 | 三井住友アセットマネジメント |
| 優秀賞 | 大和住銀投信投資顧問 | |
| 外国債券総合 | 最優秀賞 | 新光投信 |
| 優秀賞 | 三井住友アセットマネジメント | |
| バランス総合 | 最優秀賞 | みずほ投信投資顧問 |
| 優秀賞 | 大和証券投資信託委託 |
| 部門 | 賞 | ファンド名称 | 運用会社 |
| 国内株式型 | 最優秀ファンド賞 | 大型株ファンド | 大和証券投資信託委託 |
| 優秀ファンド賞 | アクティブ バリュー オープン（愛称：アクシア） | T&Dアセットマネジメント | |
| ハイブリッド・セレクション | ＤＩＡＭアセットマネジメント | ||
| 国内中小型株式型 | 最優秀ファンド賞 | ＪＦ新成長株オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 優秀ファンド賞 | ＤＩＡＭ成長株オープン（愛称：出世株） | ＤＩＡＭアセットマネジメント | |
| ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン（愛称：咸臨丸） | ドイチェ・アセット・マネジメント | ||
| 国内債券型 | 最優秀ファンド賞 | ジャパン・ソブリン・オープン | 国際投信投資顧問 |
| 優秀ファンド賞 | アイエヌジー・日本債券オープン（愛称：ヨール・ファンド） | アイエヌジー投信 | |
| 外国株式型 | 最優秀ファンド賞 | グローバル・エコ・グロース・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（愛称：Mrs.グリーン） | 大和住銀投信投資顧問 |
| 優秀ファンド賞 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢコース（為替ヘッジなし） | フィデリティ投信 | |
| 日興･ＣＳ世界高配当株式ファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし） | 日興アセットマネジメント | ||
| 外国債券型 | 最優秀ファンド賞 | 海外国債ファンド | 新光投信 |
| 海外国債ファンド（３ヵ月決算型） | 新光投信 | ||
| 優秀ファンド賞 | ＡＩＧ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」（愛称：スーパーシート） | AIGインベストメンツ | |
| 住信外国債券オープン（毎月決算型） | 住信アセットマネジメント | ||
| 国内REIT型 | 最優秀ファンド賞 | Ｊ－ＲＥＩＴオープン | 野村アセットマネジメント |
| 優秀ファンド賞 | 中央三井Ｊリートファンド | 中央三井アセットマネジメント | |
| しんきんＪリートオープン（毎月決算型） | しんきんアセットマネジメント投信 | ||
| 外国REIT型 | 最優秀ファンド賞 | 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド 毎月分配型 Ａ（ヘッジなし） |
日興アセットマネジメント |
| 優秀ファンド賞 | ＡＩＧ米国ＲＥＩＴインカムファンドＢコース(為替ヘッジなし)（愛称：バイリンガル） | AIGインベストメンツ | |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン（愛称：世界の大家さん） | 三井住友アセットマネジメント | ||
| 中国関連株式型 | 最優秀ファンド賞 | ＪＦチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 優秀ファンド賞 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | フィデリティ投信 | |
| ＣＡ グラン・チャイナ・ファンド | クレディ・アグリコルアセットマネジメント | ||
| エマージング債券型 | 最優秀ファンド賞 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） | 三菱UFJ投信 |
| 優秀ファンド賞 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | ピクテ投信投資顧問 | |
| 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月分配型）Ａ（ヘッジなし） | 日興アセットマネジメント | ||
| 資源国債券型 | 最優秀ファンド賞 | ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型） | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント |
| 優秀ファンド賞 | 三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン（愛称：夢実月） | 三菱UFJ投信 | |
| 三菱ＵＦＪ オーストラリアボンドファンド（毎月分配型） | 三菱UFJ投信 | ||
| 国内ＳＲＩファンド型 | 最優秀ファンド賞 | 住信 ＳＲＩ・ジャパン・オープン（愛称：グッドカンパニー） | 住信アセットマネジメント |
| 優秀ファンド賞 | エコ・ファンド | ＤＩＡＭアセットマネジメント | |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称：ぶなの森） | 損保ジャパン・アセットマネジメント |
| 部門 | 賞 | ファンド名称 | 運用会社 |
| 国内株式型 | 最優秀ファンド賞 | 損保ジャパンＳＲＩオープン（愛称：未来のちから） | 損保ジャパン・アセット マネジメント |
| 優秀ファンド賞 | すみしんDCファンダメンタル・グロースファンド | 住信アセットマネジメント | |
| すみしんDC グッドカンパニー（社会的責任投資） | 住信アセットマネジメント | ||
| 国内債券型 | 最優秀ファンド賞 | シュローダー年金運用ファンド日本債券（愛称：年金運用日本債券） | シュローダー証券投信投資顧問 |
| 優秀ファンド賞 | アイエヌジー・日本債券オープン（愛称：ヨール・ファンド） | アイエヌジー投信 | |
| フコク日本債券ファンド | 安田投信投資顧問 | ||
| 外国株式型 | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀ＤＣ外国株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問 |
| 優秀ファンド賞 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢ（為替ヘッジなし）（確定拠出年金向け） | フィデリティ投信 | |
| 明治ドレスナーＤＣ外国株式リサーチオープン（愛称：ＤＣジェットストリーム） | 明治ドレスナー・アセットマネジメント | ||
| 外国債券型 | 最優秀ファンド賞 | 明治ドレスナーＤＣ外国債券オープン（愛称：夢実現） | 明治ドレスナー・アセットマネジメント |
| 優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） | ＤＩＡＭアセットマネジメント | |
| 東京海上セレクション・外国債券 | 東京海上アセットマネジメント投信 |
| 部門 | 受賞ファンド名称 | 運用会社 |
| 国内株式型 | AIGグローバルバランス戦略（国内株式） | AIGインベストメンツ |
| 国内株式グロースセレクション | ＤＩＡＭアセットマネジメント | |
| 国内株ﾘｻｰﾁ･ｺｱ（第21株式） | みずほ信託銀行 | |
| エンハンスト・インデックスファンド | りそな信託銀行 | |
| 国内債券型 | 国内債券種別ティルト型 | ＤＩＡＭアセットマネジメント |
| 国内債券 第10ファンド（スプレッド型） | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 国内債券 第12ファンド（金利予測型） | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 外国株式型 | 外国株式市場型 | ＤＩＡＭアセットマネジメント |
| 外国株式アクティブ（ロードアベット助言） | みずほ投信投資顧問 | |
| 外国株式 第47ファンド（割安型） | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 外国債券型 | 外国債券アクティブ | 野村アセットマネジメント |
| 外国債券 第54ファンド（GIPS BOND） | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 外国債券 第217ファンド（クロス為替予約活用型） | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| バランス型 | AIGグローバルバランス戦略（全体） | AIGインベストメンツ |
| グローバルバランス型Ⅰ-Ａ | 東京海上アセットマネジメント投信 | |
| バランス型ファンド | りそな信託銀行 |
表彰対象について
「投資信託」、「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にＲ＆Ｉによる分類をベースとしている。
今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内ＲＥＩＴ型、外国ＲＥＩＴ型、中国関連株式型、エマージング債券型、資源国債券型、国内ＳＲＩファンド型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型の各カテゴリーを、「確定給付年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、バランス型の各カテゴリーを対象としている。また、「投資信託／総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを対象とている。
選考方法について
選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2006、2007、2008 年それぞれの３月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2008年3月末における３年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では”シャープ・レシオ”を採用、表彰対象は設定から３年以上かつ償還予定日まで１年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。
「確定給付年金」では定量評価として”インフォメーション・レシオ”を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位１ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位２ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。
「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。
「投資信託／総合部門」では、2008 年3 月末においてトラックレコード３年以上かつ残高10億円以上のファンドを３本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの３年間における”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位１社を「最優秀賞」、次位１社を「優秀賞」として表彰している。
