億万長者指数「iBillionaire Index」とは?


億万長者指数「iBillionaire Index」とは?

日本で株価指数といえば、東証株価指数TOPIX)や日経平均株価が、米国の株式市場ではS&P500指数NASDAQ総合指数が有名ですが、ユニークな株価指数「iBillionaire Index」というのがあるのをご存知でしょうか。日本語にすると「億万長者指数」あるいは「大富豪指数」というところです。

iBillionaire Indexは、ウォーレン・バフェット、ホルヘ・レマン、カール・アイカーン、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ジョン・ポールソン、デビッド・テッパー、ジュリアン・ロバートソン、レオン・クーパーマンといった大富豪(billionaire=億万長者)であり世界的に有名な投資家の投資動向を示す株価指数で、これらの投資家が共通で投資している米国の株式30銘柄で構成されています。iBillionarie Indexは2013年4月に設立されたiBillionaireという会社が、同年10月25日から算出・公表しています。

iBillionaire Indexの詳細な算出方法は不明ですが、対象としているウォーレン・バフェットなどの投資家が米国のSEC(証券取引委員会)に提出し、公開されている資料(Form 13F、Schedule 13D、Form 4)から入手したデータや情報を基に指数を算出しているということです。同社のHPによると、2014年8月15日現在の組入銘柄は次の通りです。各銘柄の構成比率はいずれも3.33%となっています。

また、2014年8月1日にはiBillionaire Indexへの連動を目指すETFDirexion iBillionaire Index ETF」がニューヨーク証券取引所ARCA(NYSE ARCA)に上場しています。

 

iBillionaire Indexの構成銘柄

iBillionaire Indexの構成銘柄は2017年1月16日現在、次の30銘柄で、構成比率は全て3.33%となっています。

銘柄名 ティッカー・コード 構成比率
ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI 3.33%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 3.33%
ALLERGAN, PLC. AGN 3.33%
ALPHABET INC GOOGL 3.33%
ALPHABET INC GOOG 3.33%
AMAZON.COM INC AMZN 3.33%
AMERICAN INTERNATIONAL AIG 3.33%
APPLE INC AAPL 3.33%
AVAGO TECH LTD AVGO 3.33%
BANK OF AMERICA BAC 3.33%
BAXTER INC. BAX 3.33%
BLACKROCK INC BLK 3.33%
CHARTER COMM CHTR 3.33%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 3.33%
CONSTELLATION BRANDS INC-A STZ 3.33%
DOWDUPONT INC DWDP 3.33%
ELECTRONIC ARTS INC EA 3.33%
EXPEDIA INC EXPE 3.33%
FACEBOOK INC-A FB 3.33%
FREEPORT INC FCX 3.33%
GENERAL MOTORS GM 3.33%
MICRON TECHNOLOGY INC MU 3.33%
MICROSOFT CORP MSFT 3.33%
MYLAN NV MYL 3.33%
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 3.33%
PRICELINE GROUP PCLN 3.33%
SALESFORCE.COM INC CRM 3.33%
TIME WARNER INC TWX 3.33%
WESTERN DIGITAL CORP WDC 3.33%
XILINX INC XLNX 3.33%

(2017年1月16日現在)