億万長者指数「iBillionaire Index」とは?
日本で株価指数といえば、東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価が、米国の株式市場ではS&P500指数やNASDAQ総合指数が有名ですが、ユニークな株価指数「iBillionaire Index」というのがあるのをご存知でしょうか。日本語にすると「億万長者指数」あるいは「大富豪指数」というところです。
iBillionaire Indexは、ウォーレン・バフェット、ホルヘ・レマン、カール・アイカーン、ジョージ・ソロス、レイ・ダリオ、ジョン・ポールソン、デビッド・テッパー、ジュリアン・ロバートソン、レオン・クーパーマンといった大富豪(billionaire=億万長者)であり世界的に有名な投資家の投資動向を示す株価指数で、これらの投資家が共通で投資している米国の株式30銘柄で構成されています。iBillionarie Indexは2013年4月に設立されたiBillionaireという会社が、同年10月25日から算出・公表しています。
iBillionaire Indexの詳細な算出方法は不明ですが、対象としているウォーレン・バフェットなどの投資家が米国のSEC(証券取引委員会)に提出し、公開されている資料(Form 13F、Schedule 13D、Form 4)から入手したデータや情報を基に指数を算出しているということです。同社のHPによると、2014年8月15日現在の組入銘柄は次の通りです。各銘柄の構成比率はいずれも3.33%となっています。
また、2014年8月1日にはiBillionaire Indexへの連動を目指すETF 「Direxion iBillionaire Index ETF」がニューヨーク証券取引所ARCA(NYSE ARCA)に上場しています。
iBillionaire Indexの構成銘柄
iBillionaire Indexの構成銘柄は2017年1月16日現在、次の30銘柄で、構成比率は全て3.33%となっています。
銘柄名 | ティッカー・コード | 構成比率 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 3.33% |
ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.33% |
ALLERGAN, PLC. | AGN | 3.33% |
ALPHABET INC | GOOGL | 3.33% |
ALPHABET INC | GOOG | 3.33% |
AMAZON.COM INC | AMZN | 3.33% |
AMERICAN INTERNATIONAL | AIG | 3.33% |
APPLE INC | AAPL | 3.33% |
AVAGO TECH LTD | AVGO | 3.33% |
BANK OF AMERICA | BAC | 3.33% |
BAXTER INC. | BAX | 3.33% |
BLACKROCK INC | BLK | 3.33% |
CHARTER COMM | CHTR | 3.33% |
COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 3.33% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | STZ | 3.33% |
DOWDUPONT INC | DWDP | 3.33% |
ELECTRONIC ARTS INC | EA | 3.33% |
EXPEDIA INC | EXPE | 3.33% |
FACEBOOK INC-A | FB | 3.33% |
FREEPORT INC | FCX | 3.33% |
GENERAL MOTORS | GM | 3.33% |
MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.33% |
MICROSOFT CORP | MSFT | 3.33% |
MYLAN NV | MYL | 3.33% |
PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 3.33% |
PRICELINE GROUP | PCLN | 3.33% |
SALESFORCE.COM INC | CRM | 3.33% |
TIME WARNER INC | TWX | 3.33% |
WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 3.33% |
XILINX INC | XLNX | 3.33% |
(2017年1月16日現在)