IFAへの手数料（報酬）を考える
今回は、金融アドバイザーに支払われる手数料（報酬）がテーマです。メディアでは、一般に投資信託を含め金融商品の手数料は高すぎると指摘されることが多いように感じますが、手数料とは付加価値サービスに対する対価のはずですから、金 …
教えて！上地学長。「IFAから投資信託を買うってどういうことですか？」
教えて！上地学長。「IFAから投資信託を買うってどういうことですか？」では、信州大学経営大学院特任教授であり、オンライン金融ビジネススクール上地ゼミの学長である上地明徳氏に、個人投資家がIFAとは何か（誰か）を知り、IFAを上手に活用するための方法を教えてもらいます。
上地学長は、日本初のIFA支援型証券である日本インベスターズ証券（現SBI証券）の創業に参画するなど、日本におけるIFAビジネスの第一人者です。
証券系IFA vs 保険系IFA
日本のIFA業界は900社、登録人数4000名近い規模にまで拡大を続けていますが、IFA登録者の出身母体は大きく「証券」と「保険」に2分されます。今回は、担当者のバックグランドを知ることで、皆さんが顧客として接する際に参 …
提案から仮面IFAを見分ける方法
今回のテーマは、提案内容から担当者が信頼に足るIFA（独立系アドバイザー）であるか否かを推し量る方法です。銀行や証券会社で相談する場合は、自分から担当者を指名するのは難しいことですが、IFAならばセミナーの参加やホームペ …
金融機関が日本人を幸福にできない理由考えてみた
あけましておめでとうございます。昨年の金融業界は、かんぽ生命の不適切販売に代表されるように金融機関の販売モラルが大きく問われる一年となりました。かんぽ生命の強引な営業手法については、従前から少なからず耳には …
IFAは社会の公器になり得るか
前回（日本人の99%が知らないIFAの世界）は、皆さんの金融商品購入窓口の選択肢としてIFA（独立系アドバイザー）が存在することを知っていただきたく、私がIFAプラットフォーマー（独立系アドバイザーに業務インフラを提供す …
日本人の99％が知らないIFA（独立系アドバイザー）の世界
皆さんは、投資信託などの金融商品を購入される際の窓口として、IFA（Independent Financial Advisor）という選択肢があるのをご存知でしょうか？ 恐らくほとんどの人は、「見たことも聞いたこともない …