モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約4,500本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2013年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを「Morningstar Award “Fund of the Year 2013” (ファンド オブ ザ イヤー2013)」に選定し、発表した。1999年の発表から数えて今回が15回目となる。
また、本年は新たに、2013年までの過去10年間の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを「Morningstar Award “Fund of the Decade 2013″(ファンド オブ ザ ディケード 2013)」に選定し、発表した。
「Fund of the Year 2013」は、国内株式型(対象ファンド数:735本)、国際株式型(同:964本)、債券型(同:1,108本)、ハイ・イールド債券型(同:283本)、オルタナティブ型&バランス型(同:1,049本)の5部門において評価を行ない、「Fund of the Year 2013」をする。
モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入しているが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけでなく、長期的な運用成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行ない、最終的に、最優秀ファンド賞(5本、各部門ごとに1本)と優秀ファンド賞(21本)、合計26本を選定した。
【ファンド オブ ザ イヤー2013 受賞ファンド】
(1)国内株式型部門(対象ファンド数:735本)
最優秀ファンド賞(1本)
- 優良日本株ファンド 『愛称:ちから株』 (三菱UFJ投信)
優秀ファンド賞(5本)
- MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』 (みずほ投信投資顧問)
- 中小型株式オープン 『愛称:投資満々』 (三井住友トラスト・アセットマネジメント)
- トヨタグループ株式ファンド (三井住友アセットマネジメント)
- キャピタル 日本株式ファンド (キャピタル・インターナショナル)
- ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパン- (大和証券投資信託委託)
(2)国際株式型部門(対象ファンド数:964本)
最優秀ファンド賞(1本)
- フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) フィデリティ投信
優秀ファンド賞(2本)
- アメリカン・ドリーム・ファンド (新生インベストメント・マネジメント)
- アメリカン・ニュー・ステージ・オープン (三菱UFJ投信)
(3)債券型部門(対象ファンド数:1,108本)
最優秀ファンド賞(1本)
- メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』 (大和住銀投信投資顧問)
優秀ファンド賞(7本)
- インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) (インベスコ投信投資顧問)
- 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) (大和住銀投信投資顧問)
- エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) (国債投信投資顧問)
- フロンティア・ワールド・インカム・ファンド (新光投信)
- DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) (ドイチェ・アセット・マネジメント)
- ニッセイ 主要通貨債券ファンド(毎月分配型) 『愛称:ハニカム』 (ニッセイ アセットマネジメント)
- UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし) 『愛称:めばえ』 (UBSグローバル・アセット・マネジメント)
(4)ハイ・イールド債券型部門(対象ファンド数:283本)
最優秀ファンド賞(1本)
- DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) (ドイチェ・アセット・マネジメント)
優秀ファンド賞(2本)
- フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (フィデリティ投信)
- アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) (アムンディ・ジャパン)
(5)オルタナティブ&バランス型部門(対象ファンド数:1,049本)
最優秀ファンド賞(1本)
- J-REITオープン(年4回決算型) (野村アセットマネジメント)
優秀ファンド賞(5本)
- GW7つの卵 (日興アセットマネジメント)
- フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) (フィデリティ投信)
- 三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型) (三菱UFJ投信)
- ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) (大和証券投資信託委託)
- クルーズコントロール (DIAMアセットマネジメント)
【ファンド オブ ザ ディケード 2013】
(1)国内株式型部門(対象ファンド数:348本)
受賞ファンド(2本)
- JPMザ・ジャパン (JPモルガン・アセット・マネジメント)
- スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 『愛称:ライジング・サン』 (スパークス・アセット・マネジメント)
(2)国際株式型部門(対象ファンド数:129本)
受賞ファンド(2本)
- 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称:Avest-E』 (朝日ライフ アセットマネジメント)
- グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:健太』 (国際投信投資顧問)
(3)債券型部門(対象ファンド数:271本)
受賞ファンド(3本)
- フィデリティ・ストラテジック・インカムファンド Bコース(為替ヘッジなし)『愛称:悠々債券』 (フィデリティ投信)
- DLIBJ 公社債オープン(中期コース) DIAMアセットマネジメント
- ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド (三菱UFJ投信)
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