モーニングスター、ファンド オブ ザ イヤー2013及びファンド オブ ザ ディケード2013受賞ファンドを発表


モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約4,500本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2013年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを「Morningstar Award “Fund of the Year 2013” (ファンド オブ ザ イヤー2013)」に選定し、発表した。1999年の発表から数えて今回が15回目となる。

また、本年は新たに、2013年までの過去10年間の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを「Morningstar Award “Fund of the Decade 2013″(ファンド オブ ザ ディケード 2013)」に選定し、発表した。

「Fund of the Year 2013」は、国内株式型(対象ファンド数:735本)、国際株式型(同:964本)、債券型(同:1,108本)、ハイ・イールド債券型(同:283本)、オルタナティブ型&バランス型(同:1,049本)の5部門において評価を行ない、「Fund of the Year 2013」をする。

モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入しているが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけでなく、長期的な運用成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行ない、最終的に、最優秀ファンド賞(5本、各部門ごとに1本)と優秀ファンド賞(21本)、合計26本を選定した。

【ファンド オブ ザ イヤー2013 受賞ファンド】

(1)国内株式型部門(対象ファンド数:735本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • 優良日本株ファンド 『愛称:ちから株』 (三菱UFJ投信

優秀ファンド賞(5本)

  • MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』 (みずほ投信投資顧問)
  • 中小型株式オープン 『愛称:投資満々』 (三井住友トラスト・アセットマネジメント)
  • トヨタグループ株式ファンド (三井住友アセットマネジメント)
  • キャピタル 日本株式ファンド (キャピタル・インターナショナル)
  • ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパン- (大和証券投資信託委託)

(2)国際株式型部門(対象ファンド数:964本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) フィデリティ投信

優秀ファンド賞(2本)

  • アメリカン・ドリーム・ファンド (新生インベストメント・マネジメント)
  • アメリカン・ニュー・ステージ・オープン (三菱UFJ投信)

(3)債券型部門(対象ファンド数:1,108本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』 (大和住銀投信投資顧問)

優秀ファンド賞(7本)

  • インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) (インベスコ投信投資顧問)
  • 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) (大和住銀投信投資顧問)
  • エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) (国債投信投資顧問)
  • フロンティア・ワールド・インカム・ファンド (新光投信)
  • DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) (ドイチェ・アセット・マネジメント)
  • ニッセイ 主要通貨債券ファンド(毎月分配型) 『愛称:ハニカム』 (ニッセイ アセットマネジメント)
  • UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし) 『愛称:めばえ』 (UBSグローバル・アセット・マネジメント)

(4)ハイ・イールド債券型部門(対象ファンド数:283本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) (ドイチェ・アセット・マネジメント)

優秀ファンド賞(2本)

  • フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (フィデリティ投信)
  • アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) (アムンディ・ジャパン)

(5)オルタナティブ&バランス型部門(対象ファンド数:1,049本)

最優秀ファンド賞(1本)

  • J-REITオープン(年4回決算型) (野村アセットマネジメント)

優秀ファンド賞(5本)

  • GW7つの卵 (日興アセットマネジメント)
  • フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) (フィデリティ投信)
  • 三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型) (三菱UFJ投信)
  • ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) (大和証券投資信託委託)
  • クルーズコントロール (DIAMアセットマネジメント)

【ファンド オブ ザ ディケード 2013】

(1)国内株式型部門(対象ファンド数:348本)

受賞ファンド(2本)

  • JPMザ・ジャパン (JPモルガン・アセット・マネジメント)
  • スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 『愛称:ライジング・サン』 (スパークス・アセット・マネジメント)

(2)国際株式型部門(対象ファンド数:129本)

受賞ファンド(2本)

  • 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称:Avest-E』 (朝日ライフ アセットマネジメント)
  • グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:健太』 (国際投信投資顧問)

(3)債券型部門(対象ファンド数:271本)

受賞ファンド(3本)

  • フィデリティ・ストラテジック・インカムファンド Bコース(為替ヘッジなし)『愛称:悠々債券』 (フィデリティ投信)
  • DLIBJ 公社債オープン(中期コース) DIAMアセットマネジメント
  • ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド (三菱UFJ投信)

【関連リンク】

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