モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約2,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2008 年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2008″(ファンドオブザイヤー2008)』に選定し、1月30日に受賞ファンドを発表した。1999年度の発表から数えて今年で10回目を迎えた。
『Fund of the Year 2008』の対象となる部門は、国内株式型(対象ファンド数:710本)、国内債券型・国際債券型(同:464本)、国際株式型(同:496本)、国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型(同:550本)の4部門。モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入しているが、定量評価においては、類似ファンド分類内での相対パフォーマンスや長期的な運用成績を重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査やファンドマネジャーとの面談などを通じて採点を行い、最終的に最優秀ファンド賞(4本:各部門ごとに1本)と優秀ファンド賞(10本)を選定した。
モーニングスターでは、この賞により特定のファンドを推奨するものではない。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を投資家が深められることを、その目的としている。
ファンドオブザイヤー2 008 受賞ファンド
(1)国内株式型部門(対象ファンド数:710本)
最優秀ファンド賞(1本)
優秀ファンド賞(2本)
- 日本好配当株投信(野村アセットマネジメント株式会社)
- JFザ・ジャパン(JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社)
(2)国内債券型・国際債券型部門(対象ファンド数:464本)
最優秀ファンド賞(1本)
- グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) (国際投信投資顧問株式会社)
優秀ファンド賞(4本)
- 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)『愛称:四季の恵み(海外債券)』(三菱UFJ投信株式会社)
- ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)『愛称:杏の実』(大和証券投資信託委託株式会社)
- 海外国債ファンド(新光投信株式会社)
- BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド『愛称:ウィンドミル』(ベアリング投信投資顧問株式会社)
(3)国際株式型部門(対象ファンド数:496本)
最優秀ファンド賞(1本)
- DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』(DIAMアセットマネジメント株式会社)
優秀ファンド賞(2本)
- SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型)『愛称:グローバル・ドリーム』(ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社)
- 住信アジア・オセアニア配当利回り株オープン『愛称:アジア配当物語』(住信アセットマネジメント株式会社)
(4)国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型(対象ファンド数:550本)
最優秀ファンド賞(1本)
- 野村世界6資産分散投信(分配コース) (野村アセットマネジメント株式会社)
優秀ファンド賞(2本)
- 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) (三菱UFJ投信株式会社)
- しんきん3資産ファンド(毎月決算型) (しんきんアセットマネジメント投信株式会社)