モーニングスター株式会社は、評価対象としてい る国内の公募追加型株式投資信託約 5,200 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2017 年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2017″(ファンド オブ ザ イヤー 2017)』に選定し、2018年1月31日に発表した。1999 年の発表から数 えて今回が 19 回目となる。
『Fund of the Year 2017』は、国内株式大型(対象ファンド数:623 本)、国内株式中小型(同: 243 本)、国際株式(グローバル)型(同:493 本)、国際株式(特定地域)型(同:708 本)、債券 型(同:1,028 本)、高利回り債券型(同:652 本)、REIT 型(同:408 本)、オルタナティブ型(同: 126 本)、バランス(安定)型(同:142 本)、バランス(成長)型(同:808 本)の 10 部門におい て評価を行い、『Fund of the Year 2017』を発表した。
今回は、2017 年の株式市場を鑑みて、新たに「国際株式(特定地域)型部門」を設けた。 また「高利回り債券部門」、「オルタナティブ部門」を設け受賞ファンドを選定した。
モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入しているが、定量評価においては、1 年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、 長期的な運用成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケ ート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(10 本:各部門ごとに 1 本)と 優秀ファンド賞(21 本)、合計 31 本を選定した。
同賞は特定の会社やファンドを推奨するものではない。過去のデータに基づき毎月公表し ている定量評価情報を補完すべく 1 年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を 提供することで投資に関する知識・理解を深めてもらうことを、モーニングスターアワードの目的としている。
ファンド オブ ザ イヤー 2017 受賞ファンド
(1) 国内株式大型 部門(対象ファンド数:623 本)
最優秀ファンド賞(1 本)：
- 優良日本株ファンド 『愛称:ちから株』（三菱 UFJ 国際投信）
優秀ファンド賞(2 本)
- 損保ジャパン・グリーン・オープン 『愛称:ぶなの森』（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント）
- ジャパン・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)（日興アセットマネジメント）
(2) 国内株式中小型 部門(対象ファンド数:243 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- 三井住友・配当フォーカスオープン（三井住友アセットマネジメント）
優秀ファンド賞(5 本)
- フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド（フィデリティ投信）
- 次世代ファンド『愛称:次世代』（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
- 三菱 UFJ グローバルイノベーション 『愛称:ニュートン』（三菱 UFJ 国際投信）
- ニッポン中小型株ファンド（大和住銀投信投資顧問）
- 女性活躍応援ファンド 『愛称:椿』（大和証券投資信託委託）
(3) 国際株式(グローバル)型 部門(対象ファンド数:493 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- グローバル・フィンテック株式ファンド（日興アセットマネジメント）
優秀ファンド賞(3 本)
- 朝日 Nvest グローバルバリュー株オープン 『愛称:Avest-E』（朝日ライフ アセットマネジメント）
- iTrust ロボ（ピクテ投信投資顧問）
- シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ（シュローダー・インベストメント・マネジメント）
(4)国際株式(特定地域) 部門(対象ファンド数:708 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
優秀ファンド賞(2 本)
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B コース(為替ヘッジなし)（アライアンス・バーンスタイン）
- 三井住友・ニュー・アジア・ファンド（三井住友アセットマネジメント）
(5)債券 部門(対象ファンド数:1,028 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース『愛称:ジェイブリッド』（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント）
優秀ファンド賞(1 本)
- UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 『愛称:わかば』（UBS アセット・マネジメント）
(6)高利回り債券 部門(対象ファンド数:652 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ)（三菱 UFJ 国際投信）
優秀ファンド賞(2 本)
- 野村インド債券ファンド(毎月分配型)（野村アセットマネジメント）
- DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) B コース(円ヘッジなし)（ドイチェ・アセット・マネジメント）
(7)REIT 型 部門(対象ファンド数:408 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- アジア REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
優秀ファンド賞(2 本)
- ワールド・リート・セレクション(アジア) アジア好利回りリート・ファンド(年 1 回決算型)（岡三アセットマネジメント）
(8)オルタナティブ型 部門(対象ファンド数:126 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド 『愛称:ベスト・アルファ』（スパークス・アセット・マネジメント）
(9)バランス(安定)型 部門(対象ファンド数:142 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- インベスコ プレミア・プラス・ファンド 『愛称:真分散革命』（インベスコ・アセット・マネジメント）
優秀ファンド賞(2 本)
- マイストーリー・株 25（野村アセットマネジメント）
- スマート・ファイブ(毎月決算型)（日興アセットマネジメント）
(10)バランス(成長)型 部門(対象ファンド数:808 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- GCI エンダウメントファンド(成長型) （ GCI アセット・マネジメント）
優秀ファンド賞(2 本)
- ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定成長型 『愛称:ライフポイント 安定成長型』 （ラッセル・インベストメント）
- フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド (アクティブ)2040『 愛称:将来設計(アクテブ)』（フィデリティ投信）
※ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるもの。
