モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託5,433 本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2020年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2020″(ファンド オブ ザ イヤー2020)』に選定し、2021年2月1日に発表した。1999 年の発表から数えて今回が22 回目となる。今回は、コロナ禍ということで、オンラインでの発表となった。
『Fund of the Year 2020』は、国内株式型部門(対象ファンド数: 908本)、国際株式型(グローバル)部門(同:579本)、国際株式型(特定地域)部門(同:718 本)、安定資産(債券・バランス安定)型部門(同:1662本)、バランス(成長)型部門(同: 897本)、オルタナティブ 型部門(同:540本)、ESG型部門(同:129 本)の 7 部門において評価が行なわれ、7部門で最優秀ファンド賞6ファンド、優秀ファンド賞31ファンド、合計37ファンドが選出された。
なお、同賞は特定の会社やファンドを推奨するものではない。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報 を提供することで投資に関する知識・理解を深めてもらうことを、モーニングスターアワードの目的としている。
ファンド オブ ザ イヤー2020 受賞ファンドは次の通り。
国内株式型部門(対象ファンド数:908本)
最優秀ファンド賞:
- 情報エレクロトニクスファンド(野村アセットマネジメント)
優秀ファンド賞:
国際株式型(グローバル)部門(対象ファンド数:579本)
最優秀ファンド賞
- ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)三菱UFJ国際投信
優秀ファンド賞
- グローバル・フィンテック株式ファンド(日興アセットマネジメント)
- インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(愛称:世カエル)(インベスコ・アセット・マネジメント)
- 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
- グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命)(三井住友DSアセットマネジメント)
- グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)(アセットマネジメントOne)
- 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G)(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
- ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)(ティー・ロウ・プライス・ジャパン)
- ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(大和アセットマネジメント)
国際株式型(特定地域)部門(対象ファンド数:718本)
最優秀ファンド賞:
- グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)(三井住友DSアセットマネジメント)
優秀ファンド賞:
- グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)(日興アセットマネジメント)
- 米国NASDAQオープンBコース(野村アセットマネジメント)
- 明治安田米国中小型成長株式ファンド(明治安田アセットマネジメント)
- 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド(三井住友DSアセットマネジメント)
- ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド(愛称:アメリカン・ロイヤルロード)(ティー・ロウ・プライス・ジャパン)
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(アライアンス・バーンスタイン)
- 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:先見の明)(野村アセットマネジメント)
安定資産(債券・バランス安定)型部門(対象ファンド数:1,662本)
最優秀ファンド賞:
- 投資のソムリエ(アセットマネジメントOne)
優秀ファンド賞:
- ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型(愛称:ライフポイント 安定型)(ラッセル・インベストメント)
- シュローダーYENターゲット(1年決算型)(シュローダー・インベストメント・マネジメント)
- マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ)大和アセットマネジメント
- リスク抑制世界8資産バランスファンド(愛称:しあわせの一歩)(アセットマネジメントOne)
バランス(成長)型部門(対象ファンド数:897本)
最優秀ファンド賞
- ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)(ピクテ投信投資顧問)
優秀ファンド賞
- 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)(三井住友DSアセットマネジメント)
- 世界経済インデックスファンド(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
オルタナティブ型部門(対象ファンド数:540本)
最優秀ファンド賞
- ダブル・ブレイン(野村アセットマネジメント)
優秀ファンド賞
- パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(愛称:未来インフラ)(パインブリッジ・インベストメンツ)
- アジア好利回りリート・ファンド(三井住友DSアセットマネジメント)
- ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)(大和アセットマネジメント)
- J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
ESG型部門(対象ファンド数:129本)
最優秀ファンド賞:該当なし
優秀ファンド賞:
- ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)(三菱UFJ国際投信)
- ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし(愛称:エコディスカバリー)(ピクテ投信投資顧問)
- 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)(東京海上アセットマネジメント)
- イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ(イーストスプリング・インベストメンツ)