モーニングスター株式会社は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約 5,300本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2018年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award “Fund of the Year 2018″(ファ ンド オブ ザ イヤー 2018)』に選定し、2019年2月1日に発表した。1999 年の発表から数えて今回が20回目となる。
『Fund of the Year 2018』では、国内株式型(対象ファンド数:871 本)、国際株式型(グローバル・含 む日本)(同:340 本)、国際株式型(グローバル・除く日本)(同:926 本)、債券型(同:1,642 本)、REIT 型(同:404 本)、バランス型(同:1,030 本)の 6 部門において評価が行われた。
モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していルガ、定量評価においては、1 年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用 成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通 じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(6 本:各部門ごとに 1 本)と優秀ファンド賞(22 本)、 合計 28 本を選定した。
同賞は特定の会社やファンドを推奨するものではない。過去のデータに基づき毎月公表してい る定量評価情報を補完すべく 1 年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供する ことで投資に関する知識・理解を深めてもらうことを、モーニングスターアワードの目的としている。
ファンド オブ ザ イヤー 2018 受賞ファンド
(1)国内株式型(対象ファンド数:871 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(東京海上アセットマネジメント株式会社)
優秀ファンド賞(2 本)
- 三井住友・配当フォーカスオープン(三井住友アセットマネジメント株式会社)
- スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』(スパークス・アセット・マネジメント株式会社)
(2)国際株式型(グローバル・含む日本)(同:340 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- グローバル・セキュリティ株式ファンド (年1回決算型)(アセットマネジメント One 株式会社)
優秀ファンド賞(8 本)
- グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』(三菱 UFJ 国際投信株式会社)
- ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)(ピクテ投信投資顧問株式会社)
- ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト− B コース(為替ヘッジなし)ニッセイアセットマネジメント株式会社)
- JPM グローバル医療関連株式ファンド(JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社)
- 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし)(ブラックロック・ジャパン株式会社)
- グローバル・フィンテック株式ファンド(日興アセットマネジメント株式会社)
- グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)(三井住友アセットマネジメント株式会社)
- 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド (為替ヘッジなし)『愛称:ぽちたま』(東京海上アセットマネジメント株式会社)
(3)国際株式型(グローバル・除く日本)(同:926 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B コース(為替ヘッジなし)(アライアンス・バーンスタイン株式会社)
優秀ファンド賞(4 本)
- 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド(大和住銀投信投資顧問株式会社)
- モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム 株式オープン(為替ヘッジなし)(三菱 UFJ 国際投信株式会社)
- 野村米国ブランド株投資(通貨選択型) 米ドルコース(年 2 回決算型)(野村アセットマネジメント株式会社)
- サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし)(三菱 UFJ 国際投信株式会社)
(4)債券型(同:1,642 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- エス・ビー・日本債券ファンド 『愛称:ベガ』(大和住銀投信投資顧問株式会社)
優秀ファンド賞(2 本)
- フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(フィデリティ投信株式会社)
- ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり(野村アセットマネジメント株式会社)
(5) REIT 型(同:404 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- J リート・アジアミックス・オープン(資産成長型)(三井住友アセットマネジメント株式会社)
優秀ファンド賞(2 本)
- J-REIT オープン(年 4 回決算型)(野村アセットマネジメント株式会社)
- アジア REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)(三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社)
(6) バランス型(同:1,030 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
- 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 『愛称:円奏会』(東京海上アセットマネジメント株式会社)
優秀ファンド賞(4 本)
- 投資のソムリエ(アセットマネジメント One 株式会社)
- スマート・ファイブ(毎月決算型)(日興アセットマネジメント株式会社)
- GCI エンダウメントファンド(安定型)(株式会社 GCI アセット・マネジメント)
- しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 『愛称:しんきんラップ(積極型)』(しんきんアセットマネジメント投信株式会社)
*ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるもの。