みずほ投信投資顧問が、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2012」において、「最優秀運用会社」および「最優秀ファンド」を受賞した。
<最優秀運用会社>
受賞部門 : 債券部門
<最優秀ファンド>
分類名 : 債券型 米ドル (評価期間:3 年)
ファンド名 : MHAM US インカムオープンA コース(為替ヘッジあり)
分類名 : ミックスアセット 日本円 バランス型 (評価期間:5 年)
ファンド名 : 世界8資産ファンド 安定コース
リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2012 の概要
「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2012」は、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、最優秀運用会社および最優秀ファンドを選定し、表彰するもの。選定/評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパーリーダーレーティングシステム(リッパーリーダーズ、Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いている。
<運用会社評価方法>
- 債券部門、株式部門、ミックスアセット部門、総合部門において、最優秀運用会社を選定する。
- 債券部門においては、5 本以上該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象とする。
- 債券部門の評価では、評価期間を3 年間として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記「コンシスタントリターン(収益一貫性)」 と同様の評価を行ない、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定する。
<ファンドアワード評価方法>
- 評価対象ファンドは、日本国内で販売されている投資信託のうち、2011 年末時点で36 ヵ月以上の運用実績のあるファンド。
- リッパー独自のファンド分類を用い、1 つの分類に上記該当ファンドが10 本以上存在するすべての分類(「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」、「DC(確定拠出型年金)専用ファンド」を除く)を評価対象とする。
- 評価期間は、「3 年間」、「5 年間」および「10 年間」とし、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパーリーダーレーティングシステム(リッパーリーダーズ)」で採用している「コンシスタントリターン(収益一貫性)」と同様の評価を行ない、各分類の最優秀ファンドを選定する。