みずほ投信投資顧問が、「Ｒ＆Ｉ ファンド大賞 2013」において、下記の賞を受賞した。
【投資信託／総合部門】
部門名 ： 投資信託／バランス総合 最優秀賞
【投資信託】
部門名 ： 投資信託／外国債券 優秀ファンド賞
ファンド名 ： 先進国高格付ソブリンオープン（毎月決算型）【愛称：トキ応援ファンド】
部門名 ： 投資信託／国内REIT 優秀ファンド賞
ファンド名 ： MHAM J-REIT アクティブオープン毎月決算コース【愛称：物件満彩】
【確定拠出年金】
部門名 ： 確定拠出年金／国内債券 最優秀ファンド賞
ファンド名 ： MHAM 物価連動国債ファンド【愛称：未来予想】
＜Ｒ＆Ｉファンド大賞2013 の概要＞
- 「投資信託」、「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『Ｒ＆Ｉユニバース計測サービス』に登録されているファンドを対象にしており、いずれも基本的にＲ＆Ｉによる分類をベースとしている。
- 選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2011、2012、2013 年それぞれの3 月末時点における1 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2013 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
- 定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では”シャープ・レシオ”を採用、表彰対象は設定から3 年以上かつ償還予定日まで1 年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に”インフォメーション・レシオ”を採用、定量評価がプラスのファンドを表彰対象としている。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。
- 「投資信託／総合部門」では、2013 年3 月末において残高10 億円以上のファンドを3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3 年間における”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位1 社を「優秀賞」として表彰している。
【関連リンク】
- みずほ投信投資顧問
- R&I（格付投資情報センター）
