格付投資情報センター（R&I）は、優れた運用成績を示したファンドを表彰 する「R&I ファンド大賞 2023」（後援:日本経済新聞社）投資信託関連部門の 選考結果を2023年4月26日に公表した。R&I ファンド大賞 は 2007 年に 第 1 回を公表、今年で 17 回目となる。第三者の客観的な立場から、純粋な運用実績のみで選定するアワードとして、多くの資産運用関係者に 認知されている。格付投資情報センターでは、表彰カテゴリーを、時流に合わせて柔軟に見直している。今年度は、「資産所得倍増計画」を背景とする個人の資産形成に対する関心の高まりを受け、 長期投資に適した 10 年以上の運用実績を持つファンドを多く表彰した。
投資信託 10 年部門では「国内株式 ESG」「北米株式グロース」「バランス型」、投資信託 20 年部門では「国内株式高配当」「外国株式グロース」などを新たな表彰カテゴリーに追加された。 格付投資情報センターは、確定給付年金部門の公表を 6 月上旬頃に予定している。
「R&Iファンド大賞 2023」について 選考方法・対象（投資信託関連部門）
「投資信託部門」は過去 3 年間、「投資信託 10 年部門」は過去 10 年間、「投資信託 20 年部門」は過去 20 年間 を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考している。表彰対象は償還予定日まで 1 年以上の期間があり、残高がカテゴリー内で上位 50%以上かつ 30 億円以上。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用および SMA・ラップ口座専用以外を対象にしている。 評価基準日は 2023 年 3 月 31 日。
各カテゴリーの受賞ファンドは次の通り。
