レオス・キャピタルワークス株式会社が運用する投資信託「ひふみ投信」が株式会社格付投資情報センター（R&I）選定の「R&I ファンド大賞2019」投資信 託 10年/国内株式部門で最優秀ファンド賞を、また、「ひふみ投信」ならびに「ひふみプラス」が NISA/国内株式部門で 優秀ファンド賞を受賞した。
レオス・キャピタルワークスは次のようにコメントしている。
当社は今回の受賞を励みとして、更なる運用成績の向上と質の高いサービスで、ひ ふみ投信、ひふみプラスを通じてお客様の資産形成を長期にわたって応援できるよう努めてまいります。引き続きご愛顧 を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
→レオス・キャピタルワークスのHP
「R&I ファンド大賞 2019」の選考方法について
「NISA 部門」では2017、2018、2019 年それぞれの3 月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入 っているファンドに関して、2019 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
「投資信託10 年部門」 では、2014、2019 年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2019 年3 月末時点における3年間の運用実績 データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2019 年3 月末における10 年間の定量評価によるランキング に基づいて表彰している。
定量評価は、「NISA 部門」、「投資信託10 年部門」ではシャープ・レシオを採用している。表彰対象は償還予 定日まで1 年以上の期間を有し、「NISA 部門」、「投資信託10 年部門」では残高が30 億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上の条件を 満たすファンドとしている。
「投資信託10 年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型 株式投信、「NISA 部門」はR&I 独自の「NISA スクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、いずれも基 本的にR&I による分類をベースとしている。
