SMBC日興証券は、2017 年5月23日より、 投信取引サポートツール『fund eye』のサービスを開始する。 『fund eye』は、 国内最大手の投信評価機関であるモーニングスター社の高度な分析技術を用いて、 資産形成に役立つ高品質な情報を提供できるサービス。国内株式投資信託約5,000銘柄ほぼ全てに対応しているため、同社で取り扱っていない投資信託や、 他社で購入した投資信託であっても、 分析の対象とすることができる。 また、 SMBC日興証券に口座を持っていない人でも、 同社のホームページから無料で利用できる。
fund eyeご紹介ページ： http://www.smbcnikko.co.jp/promo/fundeye/index.html
【主なサービス】
1. 「はじめての1本を選ぶ」機能
簡単な6つの質問に回答するだけで、 リスク許容度や選択した投資対象に合ったおすすめの投資信託を最大3本提示する。 また、 投資対象を選択せずに、 顧客のリスク許容度に合ったバランス型の投資信託をご提示する機能も用意している。
2. 「リバランスする」機能
簡単な6つの質問に回答するだけで、 理想的なモデルポートフォリオをご提示する。
さらに、保有する投資信託の情報を入力すると、 モデルポートフォリオとの一致度が表示され、 リバランスが必要かどうかの判断材料として活用できる。 なお、 追加の購入資金や売却について顧客の意向を選択することで、 顧客ごとに、 リバランスプランを作成することができる。
