預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社は、 2016年7月の正式リリースから約4年10カ月となる2021年5月28日時点で、 預かり資産4500億円を突破したと発表した。
ロボアドバイザー「WealthNavi」は、 ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、 自動で実現するサービス。ウェルスナビによると、機能性、 透明性、 シンプルな手数料が高く評価され、 働く世代の支持が拡大している。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じたご利用も広がっている。
ウェルスナビでは、2021年2月には「おまかせNISA」の提供を開始した。 「おまかせNISA」は、 NISAの非課税メリットを活用しながら、 「長期・積立・分散」の資産運用を「WealthNavi」にまかせられる機能。 「どの商品を購入してよいかわからない」「投資の知識がないと難しそう」といった理由でこれまでNISAを利用できなかった働く世代の課題を解決し、 将来に向けた資産形成をサポートする。
また、 ウェルスナビでは、「長期・積立・分散」の資産運用をサポートするため、 「動画で分かるWealthNavi」シリーズの拡充、 アプリケーションでコラムを確認しやすくするためにホーム画面上に各種コラムを配置する等の施策を行った。さらに、 好評を得ている資産運用に関するオンラインセミナーも積極的に開催し、 2020年4月の開始から2021年3月末までの1年間で10.9万人の顧客が参加いした。
ウェルスナビは次のように述べている。
当社は、 従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、 誰でも利用しやすく、 フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。
今後も、 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi」等の提供を通じて、 「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、 働く世代の資産形成をサポートしていきます。
※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2020年9月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2020年12月時点）
