株式会社お金のデザインは、顧客の将来のライフイベントに向けて、 目標金額や期日を設定してゴールに向けて資産運用を開始できる「THEOゴール投資」の提供を開始したと2022年6月15日に発表した。
お金のデザインは次のように述べている。
将来のイベントやいざというときに備え、 漠然と貯金をしている方はたくさんいらっしゃると思います。 「子供の教育資金」や「住宅購入」「独立・起業」など、 やりたいことの実現や人生の大きなイベントに向けて資産運用を始めてみてはいかがでしょうか。
THEOの資産運用は、 AIとプロによるおまかせ運用。 THEOが提案するお客さまに合ったポートフォリオで自動的に資産運用が開始でき、 入金後の手間はかかりません。 子供の教育資金など、 中長期のライフイベントに向けて預貯金に代えてTHEOをご活用ください。
THEOゴール投資でできること
Point1：将来の人生のライフイベントに向けて、 目標金額と期日を決めて貯められる
Point2：毎月積立しながら目標金額までの進捗管理ができる
Point3：運用は完全におまかせ！ゴール達成までお金の準備をサポートを受けられる
お金のデザインは、「THEOゴール投資」は次のような人にオススメだとしている。
- 「5年後に海外留学したい」などお金を貯める目的や期限が決まっている人
- 預金しているだけより、 運用しながらかしこく貯めたい人
- 目標金額に向けて、 進捗管理しながらおまかせで資産運用をしてみたい人
なお、お金のデザインでは、THEOゴール投資において、 様々な目標達成をサポートできるよう継続的に機能改善を行ってゆく。
THEOゴール投資 概要→https://theo.blue/lp/feature/theo-goal-investment/
<THEOゴール投資 運用画面＞
※画像はイメージ
<THEOゴール投資 設定画面＞
※画像はイメージ
注意事項
- THEOゴール投資はTHEOまたはTHEO+ docomoでの申込み限定のサービス。
- THEOとTHEOゴール投資の併用はできない。