三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、2024年7月1日よりゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］（2023年5月よりサービス開始）にて新NISAの対応を開始した。
＜新NISA対応開始日＞
- 2024年7月1日（提携金融機関における開始日は異なる場合がある）
- 新規で［MY GOALS］の契約の申込み（ゴール追加含む）と同時にNISA口座の利用申し出があった場合、年間投資枠および非課税保有限度額の範囲内で非課税の特例の適用を受けることができる。
- 成長投資枠（年間投資枠240万円、非課税保有限度額1,200万円）で利用できる。つみたて投資枠では利用できない。
同サービスは、三井住友DSアセットマネジメントが顧客との間で投資一任契約を締結し、提携金融機関がアドバイザーとして、顧客のライフプランニーズに合わせた資産運用計画の策定と継続的なフォローアップを行う。また、フォローアップの頻度や内容については顧客とアドバイザーで相談しながら決めていき、顧客一人ひとりのファイナンシャルゴールの実現に向けたサポートを行う。NISA口座の利用者は、成長投資枠の範囲内で、ゴール実現に向けた長期的な資産運用を非課税で利用できるようになった。
三井住友DSアセットマネジメントは次のように述べている。
当社は引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現にも貢献してまいります。
［MY GOALS］について→https://www.smd-am.co.jp/mygoals/index.html
