日本初の独自開発のロボアドバイザーによる投資一任運用サービス「THEO」 を展開する株式会社お金のデザインと、 独立系ファイナンシャルアドバイザー「Independet Financial Advisor（IFA)」会社のリーファス株式会社は、2019年9月7日（土）に共同でセミナーを開催する。
セミナーは、 金融機関に所属せず、 独立・中立の立場から顧客の生涯設計に合わせた資産コンサルティングを提供するリーファスと、 独自のアルゴリズムに基づき、 一人ひとりに合った資産運用サービスを低コストで提供するお金のデザインが、 「“人生100年時代“に知っておきたいお金の話を学ぶ」ことを目的として以下の内容で開催するもの。
■ 開催概要
- 日時：2019年9月7日（土） 13:00～15:00（受付開始 12:40～）
- 会場：株式会社お金のデザイン（東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1F）
第一部 「ロボアドバイザーTHEOが実践するプロレベルの資産運用」
（株）お金のデザイン 代表取締役社長 中村仁
第二部 「IFAによる本音の資産運用セミナー」
リーファス（株） 代表取締役社長 西崎努
リーファスは、「今後もリーファスは、 お客様の“生涯の資産パートナー”として、 一人ひとりのライフステージに沿った資産運用アドバイスを提供し、 お客様の人生をより豊かにするための金融リテールサービスの普及に努めて参ります」とコメントしている。
■リーファス株式会社について
IFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）として金融機関に属さず、 生涯の資産パートナーとなることを目指して2017年に設立。 ライフプランと資産運用を組み合わせたアセットプランニングを提供し、顧客一人ひとりの人生に資産設計図を届けている。2019年は40億円以上の資金導入実績（6月末）を達成。 資産運用セミナーを中心に顧客基盤を拡大している。
