預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社は、 2016年7月の正式リリースから約5年1カ月となる2021年9月6日時点で、 預かり資産5,500億円を突破したと発表した。
ロボアドバイザー「WealthNavi」は、 ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、 自動で実現するサービス。 ウェルスナビによると、機能性、 透明性、 シンプルな手数料が高く評価され、 働く世代の支持が拡大している。 強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じた利用も広がっている。
ウェルスナビは、2021年2月には、 NISA（少額投資非課税制度）に対応した新機能「おまかせNISA」の提供を開始した。 「おまかせNISA」は、 NISAの非課税メリットを活用しながら、 「長期・積立・分散」の資産運用を「WealthNavi」におまかせできる機能。 機能を提供する提携サービスも拡大しており、 2021年8月には、 オンライン完結型の提携サービスはすべて「おまかせNISA」に対応した。
ウェルスナビは次のように述べている。
当社は、 従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、 誰でも利用しやすく、 フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。
今後も、 預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※）「WealthNavi」等の提供を通じて、 「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、 働く世代の資産形成をサポートしていきます。
※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2021年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2021年6月時点）
