SBI証券は、 2017年9月22日（金）より「つみたてNISA」の予約受付※1を開始する。
「つみたてNISA」は、 2018年1月より開始される新たな少額投資非課税制度。 年間40万円の非課税投資枠が最長20年間利用でき、 「長期」「積立」「分散投資」により家計における少額からの資産形成を促進するものとして期待されている。
SBI証券は次のように述べている。
当社はこれまで投資信託の積立において、 最低設定金額の100円への引き下げや積立買付手数料を実質無料（全額キャッシュバック）するなど、 個人投資家の皆さまが、 より少額かつ低コストで資産形成が始められる環境を提供してまいりました。 さらに、 2017年10月中旬には、 毎日積立をはじめとした複数日積立コースの新設などを予定しており、 新たなサービス拡充にも積極的に取り組んでおります。
また、 SBI証券では、「つみたてNISA」の予約受付開始に伴い、 2017年10月2日（月）から12月29日（金）までの期間にNISA口座（NISAまたは「つみたてNISA」）を開設した顧客の中から抽選で1,500名様に1,000円をプレゼントするキャンペーンを実施する。
SBI証券は、「当社は、 『つみたてNISA』がさらに多くの個人投資家の皆さまの安定的な資産形成に寄与するものと期待しております。 当社は、 今後も『業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス』を提供するべく、 魅力的な投資商品・サービスの提供に努めてまいります」とコメントしている。
＜参考＞NISA・つみたてNISAの比較
※1 予約受付はNISA口座開設済み、 かつマイナンバー登録済みの顧客が「NISA」から「つみたてNISA」へ勘定変更される場合の手続きとなる。
※2 NISA口座を開設する年の1月1日現在で満20歳以上の居住者等に該当する人が申込みできる。
※3 別途、 口座開設届出書が必要になる。 2018年分以降の口座開設より、 住民票等を不要としマイナンバーに一本化する手続きへと変更された。
※4 一定の指数に連動するもののほか、 手数料や信託期間、 純資産等について一定の条件を満たした商品になる。
※5 NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、 つみたてNISAからNISAへのロールオーバーも制度上認められていない。
