レオス、「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」を公表

レオス・キャピタルワークス株式会社は、金融庁が 2018 年 6 月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」にあわせて、金融事業者を 客観的に評価できるようにするための成果指標（KPI）を2018年9月21日に公表した。

レオス・キャピタルワークスは、2008年10月以来、顧客の資産形成のパートナーとして、将来の夢や目標に向けてコツコツがんばる顧客を応援し、成長する企業に投資を行うことにより、日本を根っこから元気にすることを使命として尽力してきた。顧客の資産形成のパートナーとしてひふみ投信を選んでもらうにあたり、長期的にリスクや手数料等に見合ったリター ンがどの程度生じているのかを「見える化」するための比較可能な共通 KPI として以下の 3 つの指標を公表した。

顧客が購入した「ひふみ投信」の運用損益状況を損益区分ごとに公表している。ひふみ投信に投資した投資家のうち、91%が運用損益でプラスとなっている。

顧客が購入した投資信託の残高について、コストやリスクに対するリターンを表示している。なお、レオス・キャピタルワークスにて販売する投資信託は、ひふみ投信のみとなる。