さわかみ投信株式会社は2024年9月24日（火）、従来の顧客向けネット取引サービスをフルリニューアルした「投信直販ネットサービスforさわかみ」をリリースした。顧客の長期的な財産づくりに寄与するため、操作性の向上だけでなく、一人ひとりのライフプランや実生活に寄り添った人情味溢れるネットサービスを目指し、今後も更なるアップデートを重ねていく。今回のフルリニューアルは、「顧客が日々変動するマーケットに振り回されずに長期的に財産を築き、自分らしい人生を実現すること」を目標にしている。今後も更なるアップデートを重ねていく。
リニューアルのポイント
それぞれのライフプランや実生活に寄り添う投資の実現
さわかみ投信では、「投資はただお金を増やすのではなく、なぜ増やしたいのか、その目的を定めることが大切」であると考えている。そしてそのための目標や達成するまでのペースは人それぞれであり、本サービスでは、個別にカスタマイズされた目標達成までのグラフ(※)や社員のアバターによるアドバイスを通じて、一人ひとりのライフプランや実生活に紐づいた「自分らしい長期投資」の実現をサポートする。
※現在調整中、順次提供開始予定。
目標達成グラフイメージ
お金の使い方を考えるきっかけに。「定期引出サービス」
さわかみ投信では、働き盛りの世代は蓄えることに重点を置きがちだが、そのあとは「お金の使い方」にも目を向けてもらいたいとの想いから、65歳以上を対象に、これまで積み立ててきた資産を毎月好きな金額だけ引き出せる仕組みを整えた。例えば、5月と12月は家族でプチ贅沢をするために他の月より多めに引き出すなど、月ごとの設定も可能。「お金を使う」環境も整備することで、一人ひとりがより自分らしく生きる社会づくりを目指す。
企業理解を通じて、腰を据えた投資軸を育む「投資先企業紹介（ネットサービス限定コンテンツ）」
さわかみ投信では、同社を信頼してお金を託してくれる顧客への責任を果たすためにも、創業から25年、変わらずポートフォリオ（投資している全ての企業とその比率）を開示してきた。加えて今回、同社アナリストがポートフォリオだけでは分からない企業の強みやその投資への想いを、投資先全企業に関して紹介する。この他、市況予測や運用戦略などについても開示していく予定。さわかみ投信では、総合的な視点で投資先企業の実体価値を理解することで、株価に影響されない腰を据えた投資の実践に繋がると考えている。
