楽天証券は、 楽天投信投資顧問株式会社が2015年10月7日(水)に設定する「楽天日本株4.3倍ブル」および「楽天日本株トリプル・ベアIII」の取扱いを開始する。
「楽天日本株4.3倍ブル」は、 騰落率が日経平均の4.3倍程度となることを目指して運用を行ない、 現在、 日本国内で運用されている日本株ブルベアファンドの中で最大レベルのレバレッジ(倍率)となっている。 「楽天日本株トリプル・ベアIII」は、 「楽天日本株トリプル・ベアII」の後継ファンドとして設定され、 騰落率が日経平均のマイナス3倍程度となることを目指して運用を行なう。
楽天証券は、この2本のファンドについて次のように述べている。
「より高いレバレッジで収益の拡大を狙いたい」、 「下げ相場の時、 保有している株式や投資信託の価格下落リスクを回避したい」、 「上昇相場だけでなく、 下げ相場でも収益を狙いたい」方におすすめの商品となります。今後も楽天証券では、 個人投資家の多様な投資ニーズに対応すべく、 商品ラインナップの強化、 サービスの向上を加速させてまいります。
【投信信託2本の概要】
ファンド名 | 楽天日本株4.3倍ブル
楽天日本株トリプル・ベアⅢ |
設定・運用会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
商品分類 | 追加型投信/国内株式特殊型(ブル・ベア型) |
当初募集機関 | 2015年9月28日(月)から2015年10月5日(月)15:00まで |
ファンド設定日 | 2015年10月7日(水) |
信託期限 | 2019年6月14日まで |
申込単位 | 1万円以上1円単位 |
申込手数料 | 3000万円未満 2.00%(税抜)
3000万円以上 1.00%(税抜) (注)金融商品仲介業者(IFA)と契約の顧客は「IFA用手数料)が適用される。 |
信託報酬 | 楽天日本株4.3倍ブル:年率1.2204%(税抜1.13%)
楽天日本株トリプル・ベアⅢ:年率1.0044%(税抜0.93%) |
決算日 | 毎年6月15日(該当日が休業日の場合は翌営業日) |
分配金 | 分配金受取コースまたは再投資コースが可能 |