三菱UFJ投信は、ネット投資家向けの新ブランド「eMAXIS」(イーマクシス)を立ち上げた。同社は、「eMAXIS」の立ち上げに際し、「資産形成層と呼ばれる勤労世代の投資家の皆さまに対し、低コストの豊富なパッシブファンドラインナップをご提供しようという思いから新ブランドの立ち上げに至った」と述べている。
eMAXISは、「幅広い品揃え」と「低く設定された信託報酬」を特徴とするインデックスファンドのシリーズで、ブランド立ち上げ時のラインナップとしては「国内株式」「国内債券」「国内リート」「先進国株式」「先進国債券」「先進国リート」「新興国株式」の各アセットクラスの代表的な指数に連動するパッシブファンド(計8本)となっている。
- eMAXIS 日経225インデックス (国内/株式/インデックス型) 日経平均株価に連動する投資成果を目指す。
- eMAXIS TOPIXインデックス (国内/株式/インデックス型) 東証株価指数に連動する投資成果を目指す。
- eMAXIS 国内債券インデックス (国内/債券/インデックス型) NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。
- eMAXIS 国内リートインデックス (国内/不動産投信/インデックス型) 東証REIT指数に連動する投資成果を目指す。
- eMAXIS 先進国株式インデックス (海外/株式/インデックス型) MSCI Kokusai Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。
- eMAXIS 先進国債券インデックス (海外/債券/インデックス型) シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資世界を目指す。
- eMAXIS 先進国リートインデックス (海外/不動産投信/インデックス型) S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。
- eMAXIS 新興国株式インデックス (海外/株式/インデックス型) MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。
eMAXISシリーズの信託報酬と業界平均の比較
カテゴリー |
eMAXISシリーズ(税込) |
カテゴリー平均(税込)* |
国内株式 |
0.42% |
1.23% |
国内債券 |
0.42% |
0.45% |
国内リート |
0.42% |
0.83% |
先進国株式 |
0.63% |
1.37% |
先進国債券 |
0.63% |
0.99% |
先進国リート |
0.63% |
1.41% |
新興国株式 |
0.63% |
1.41% |
*三菱アセット・ブレインズ株式会社が提供する「Fund Analyzer」をもとに、2009年8月末時点で存在する公募株式投信を、同社の分類を参考に、三菱UFJ投信で集計。アクティブファンドを含む。
eMAXISの各ファンドの設定日は2009年10月28日。信託期間は無期限。申込手数料はかからない。当初販売会社は、SBI証券、カブドットコム証券、楽天証券。