auアセットマネジメント株式会社は、 2020年10月30日、『顧客本位の業務運営に関する方針』に係る取組状況と成果指標(KPI)を昨年に引き続き公表した。同社は、今後も公表指標を企業活動の拡充に合わせて随時見直していく。
■<長期資産形成に資する投信の提供>
1. iDeCo提供ファンドの平均保有期間(ファンド毎)
名称 | 平均保有期間(年) |
auスマート・ベーシック(安定) | 3.1年 |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 4.4年 |
auスマート・プライム(成長) | 4.7年 |
auスマート・プライム(高成長) | 2.5年 |
(注記)
上記の想定平均保有期間は「年間平均残高÷年間解約額」で計算した理論上のものであり実際の平均保有期間とは異なる。
auアセットマネジメントのシードマネーによる残高、 およびポイント投資による残高・解約額を除外して計算。 計算期間は2019年9月から2020年8月。
2. iDeCoインベスターリターン(ファンド毎、 率)
名称 | インベスターリターン(%) |
auスマート・ベーシック(安定) | 0.08% |
auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.13% |
auスマート・プライム(成長) | 0.58% |
auスマート・プライム(高成長) | 0.33% |
(注記)
上記のインベスターリターンは月次の時価変動率の加重算術平均を12倍して年率換算した値。 計算期間は設定日(2018年9月19日)から2020年8月末。
各月の時価変動率(r)は以下の定義に基づき計算した。 当社シードマネーによる残高、 及びポイント投資による残高・解約額を除外。
当月末残高=前月末残高×(1+r) + (設定額-解約額-分配金)×(1+r / 2)
■<投資教育に資する情報や体験の提供>
3. コラムの閲覧数
(注記)
コラムPV(ページビュー)数は、 以下のiDeCoユーザ向け投資教育コラムの各記事のべ閲覧数の合計値。
表の2019年8月末値はコラムを開設した2018年10月から2019年8月末までの合計値、 以降は、 前年9月から本年8月末までの合計値を掲載。
■コラム – マネーのレシピ
https://ideco.kddi-am.com/learn/column/
4. au PAY ポイント運用者数の伸び率
ポイント運用者数伸び率(%) | |
2019年8月末時点に対する2020年8月末時点の伸び率 | +117% |
■au PAY ポイント運用
https://wallet-inv.auone.jp/