国内対面販売において投資信託取扱い本数No.1(※1)である高木証券は、11月2日(月)より業界初となる投資信託を専門に取り扱う来店型相談店舗「投信の窓口」を東京の中央区日本橋と世田谷区三軒茶屋に開業した。
高木証券によると、「投信の窓口」は「くらべる。選べる。納得できる。」をコンセプトに、取扱金融機関を問わず、国内約4,200本(※2)の投資信託を定量評価に基づいて客観的に診断する、公平・中立な相談窓口となる。
(1)「投信の窓口」でできること
「投信の窓口」の特長は、これまでの金融業界の中で、扱う投資信託の数が圧倒的に多いこと。国内にあるほぼすべての投資信託を、定量的なデータから客観的に比較検討することができるサービス。担当者がおすすめする商品だけから選択するのではなく、顧客自身の目で、くらべて、見極めて、選ぶことができる。
●くらべる。
「投信の窓口」では、定量評価ツールである『ファンド・ラボ』を用いることで投資信託の「健康状態」を客観的に評価・診断している。顧客は、国内約4,200本(※2)の全てを対象に、とことんくらべることができる。
●選べる。
ネット専門の証券会社を除くと、投資信託約1,400本と業界一(※1)の品揃えで、購入を検討したい顧客は豊富なラインナップから選ぶことが可能。
●納得できる。
高木証券は運用会社をもっていない。そのため、高木証券では「各種投資信託を公平・中立におすすめできます。全てのお客様に納得してお選びいただけるのが『投信の窓口』の特長です」と述べている。
(※1):出所)2015年9月末現在、株式会社QUICK
(※2):直近の国内公募追加型投資信託(ETFを除く)約5,000本の投資信託のうち、個人投資家が金融機関で購入可能な本数。記載は2015年10月1日現在の本数。
(2)「投信の窓口」利用の流れ
顧客一人ひとりの投資に対する考え方やライフプランなどを丁寧にヒアリングするため、病院のような予約~相談システムを備えている。評価・分析情報を一覧にした「ファンド・カルテ」を持ち帰りできるので、自宅でゆっくりご検討できる。
1)予約
各店舗で無料相談を行なっている。土日・祝日ともに毎日19:00まで営業している。予約は、来店または電話にて受け付けている。
「投信の窓口」コールセンター:0120-198-104(イクワ トーシン)
※公式サイトによるご予約は、2016年4月開始予定。
2)無料相談
顧客が保有する投資信託の診断や、投資信託に関する悩みに専門のコンシェルジュが対応する。
3)提案
顧客一人ひとりの要望にあった投資信託を選べるよう、コンシェルジュがサポートする。
<「投信の窓口」コールセンター>
0120-198-104(イクワ トーシン)
受付時間 9:00~20:00
<「投信の窓口」公式サイト>
http://toushin-no-madoguchi.jp
※公式サイトによるご予約は、2016年4月開始予定。
■「投信の窓口」三軒茶屋支店
住所 :〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目33番15号
(栄通り商店街沿い)
電話番号:03-3418-3755
営業時間:10:00~19:00(※土日・祝日も営業)
■「投信の窓口」日本橋本店
住所 :〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目19番1号
(日本橋ダイヤビルディング17階)
電話番号:03-3281-3755
営業時間:10:00~19:00(※土日・祝日も営業)