投資信託の「手数料革命」を目指し、2007年5月7日にSBIホールディングス株式会社の100％子会社として設立され、SBIイー・トレード証券を所属金融商品取引業者とする投資信託専門の金融商品仲介業者であるSBIファンドバンクが、2007年11月14日に開業し、今回、SBIファンドバンクの企画により、住信アセットマネジメント株式会社が業界最低水準のコストを実現したインデックスファンドを設定し、11月29日より募集を開始した。
今回、用意されたファンドは、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内REIT、海外REITの6つのインデックス型ファンドと、この６つのインデックスを組み合わせたバランス型ファンドの計7種類。これら７種類の投資信託はいずれも国内同種類の投資信託の中では、現状で最低水準のコストを実現している。
＜商品の詳細＞
SBI資産設計オープン（愛称：スゴ６ 分配型、資産成長型の２タイプ）
STAM 国内債券インデックス・オープン
- 信用力のある日本の公社債を主要投資対象とし、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックスに連動する投資成果を目指すインデックスファンド。
- 販売手数料ゼロ、信託報酬0.44％（税込0.462％）、信託財産留保金0.05％
STAM グローバル債券インデックス・オープン
- 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指すインデックスファンド。
- 販売手数料ゼロ、信託報酬0.64％（税込0.672％）、信託財産留保金0.05％
STAM TOPIXインデックス・オープン
- 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンド。
- 販売手数料ゼロ、信託報酬0.46％（税込0.483％）、信託財産留保金0.05％
STAM グローバル株式インデックス・オープン
- 日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指すインデックスファンド。
- 販売手数料ゼロ、信託報酬0.74％（税込0.777％）、信託財産留保金0.05％
STAM J-REITインデックス・オープン
- 東京証券取引所に上場している（上場予定を含みます）J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンド。
販売手数料ゼロ、信託報酬0.64％（税込0.672％）、信託財産留保金0.05％
STAM グローバルREITインデックス・オープン
- 日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます）REITを主要投資対象とし、S&Pシティグループ・グローバルREITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンド。
- 販売手数料ゼロ、信託報酬0.82％（税込0.861％）、信託財産留保金0.05％
