シュローダー投信投資顧問の運用する「シュローダーBRICs 株式ファンド」(追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)/3 カ月決算型)の取り扱いが、12月15日(金)より楽天証券にて開始された。
同ファンドは、広大な国土、豊富な資源や人口を有し、長期的な経済成長が期待されるBRICs(ブラジル、ロシア、インドおよび中国)の株式を主要投資対象に、トップダウンによる国への投資判断とボトムアップによる個別企業への投資判断の2 つの観点から、規律あるリスク管理のもと投資を行う追加型株式投資信託で、2006年1月31日に設定された。他の取扱販売会社はイー・トレード証券、SMBC フレンド証券、オリックス証券、カブドットコム証券、荘内銀行、ソニー銀行、髙木証券、中央証券、西日本シティ銀行(インターネット・一部の店舗)、日興コーディアル証券(投信スーパーセンター専用)、肥後銀行、水戸証券。
「シュローダーBRICs 株式ファンド」のポイントは以下の通り。
- BRICs の株式を実質的な主要投資対象する。
- トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと投資を行う。
- 年4回の決算時(原則として1月、4月、7月および10月の各30日)に、売買益を中心に収益の分配を行う。