三菱UFJ国際投信は「20代から始めるつみたて投資project（略称：「つみプロ」）」*にて、 投資信託を活用したつみたて投資を若年層に向けて浸透させることを企図した、 特別ページを開設したと2022年12月26日に発表した。
＊このプロジェクトは、 三菱UFJ国際投信の20代社員で構成されており、 同世代の人に向けて等身大でメッセージを発しながら、 一緒に長期資産形成について考えていくプロジェクト。
◇本特別ページのURL： https://emaxis.jp/lp/slim/20
本特別ページの構成
- 人気インスタグラマーに聞いた！ 投資体験記
- 投資経験者に聞いた！ 知りたい３つの質問
- How to 投資？
- 投資についてもっと知りたいという方へ
- 「つみプロ」の活動について
「人気インスタグラマーに聞いた！ 投資体験記」では、「つみプロ」メンバーが、投資系インスタグラマーに、実際の投資体験について、インタビューした内容を掲載している。
※動画の内容は個人の見解であり、特定の商品の売買の推奨、勧誘又は申込みを目的としたものではない。
「投資経験者に聞いた！ 知りたい３つの質問」では、過去に「つみプロ」で行った調査等※をもとに、「つみたて投資を始めてどうだった？」「投資って手間がかかる？」「投資を始めたきっかけは？」といった、未だ投資を始めていない若年層の方にとって、投資を後押しする内容を盛り込んでいる。
（左）実施時期：2021年6月/方法 ：インターネットリサーチ/対象：投資信託のつみたて投資（確定拠出年金を除く）を実施している20～59歳の男女/有効回答数：516名※実際の設問や選択肢を短く書き換えている場合や全ての選択肢を表示していない場合がある。
（右） 実施時期：2021年10月/方法：インターネットリサーチ/対象：20歳～29歳/カテゴリー：［投資経験者］金融商品を保有している男女各1,030名［投資未経験者］金融商品未保有の男女各1,030名※実際の設問や選択肢を短く書き換えている場合や全ての選択肢を表示していない場合がある。
※調査の詳細「Z世代にとっての貯金と投資の本音とは？」→ URL：https://life.mattoco.jp/post/2021112502.html
なお、「つみプロ」では特別ページのほかにも、投資家との双方向のコミュニケーション拡充を企図した、20代の投資家との「20代投資座談会」を開催*している。
*募集期間：2022年10月14日～10月24日/募集方法：弊社SNSなどで参加者募集/実施時期：2022年10月28日 19時～20時、ZOOMにて開催
参加者は全員、ノーロードインデックスファンドへのつみたて投資で資産形成をスタートしている人だった。下記は、参加した同世代投資家の意見・感想の一例。
- 「インデックス型の投資信託の積み立て投資を継続している中で、足元はトータルリターンがプラス。つみたて効果を実感しています。」
- 「勉強になりましたし、同世代から勇気をもらいました。私も長期投資を実践したいと思います。今後も機会あればこのような会に参加したい。」
- 「アクティブファンドについても考えていて、自分の専門領域(仕事)に近い分野に投資できるファンドについて情報収集している。」
※ 上記の内容はそれぞれ個人の意見として掲載している考え方の一例であり、三菱UFJ国際投信の意見ではない。また、将来の投資成果を保証等するものではない。
三菱UFJ国際投信は次のように述べている。
20代は、つみたて投資を早い時期から始めて長く続けることが出来ます。「つみプロ」では、時間を味方にしながら資産形成を続けていくことの重要性を、伝え続けていくことが使命だと考えています。今回のような座談会等を今後も開催していくことで、同年代の方々とのコミュニケーションを大切にしながら、20代へのつみたて投資の浸透に努めて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
