タグ「IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）」の記事

IFA法人とは？

IFA法人とは IFA法人は、特定の銀行や保険会社などの金融機関に属さず、独立した立場から顧客に対して財務アドバイスを提供し、投資信託などの金融商品の説明とその販売仲介を行う法人のことです。特定の金融機関や金融商品に縛ら …

株式会社想研、『IFA』の啓蒙・普及を目的としたオンラインセミナーを配信

株式会社想研は、 独立系金融アドバイザー『IFA』の啓蒙・普及を目的としたオンラインセミナーを、 ニッポン放送と共同で2021年12月11日（土）13時より配信する。主催は想研の資産形成メディア『フィナシー』で、協力はニ …

auアセットマネジメント、「auAM未来都市関連株式ファンド」をSBI証券のIFAコースに提供開始

auアセットマネジメント株式会社は、 2021年11月19日よりSBI証券のIFAコースに、 同社が運用する「auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）」の提供を開始した。 「auAM未来都市関連 …

株式会社Fan、投資に関するイメージ調査を実施

金融商品仲介業者の株式会社Fanは、 投資に関するイメージ調査を一般とIFAへの相談経験者の双方に対して実施し、 比較結果を2021年5月14日に発表した。   調査結果サマリー 一般の投資に対するイメージ1位 …

東急保険コンサルティング、IFAとして投資信託等の金融商品による資産運用の提案を開始

東急保険コンサルティング株式会社は、金融商品仲介業の登録を行い、金融機関から独立したファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、 2021年3月22日から投資信託等の金融商品による資産運用の提案を開始する。 東急保険コ …

株式会社Fan、『投資信託相談プラザ 名古屋店』をオープン

金融商品仲介業者の株式会社Fanは、 投資信託相談プラザ名古屋店を令和３年3月1日に愛知県名古屋市中村区（名古屋クロスコートタワー2階）にオープンした。 「投資信託相談プラザ」は、 株式会社Fanが展開する来店型の資産運 …

IFAへの手数料（報酬）を考える

今回は、金融アドバイザーに支払われる手数料（報酬）がテーマです。メディアでは、一般に投資信託を含め金融商品の手数料は高すぎると指摘されることが多いように感じますが、手数料とは付加価値サービスに対する対価のはずですから、金 …

資産形成支援協会、「保険代理店　IFA事業の進め方セミナー」を開催

一般社団法人資産形成支援協会（代表理事：樋口三千人）は全国の保険代理店を対象とした「保険代理店　IFA事業の進め方セミナー」を2020年9月17日(木)にオンライン（ZOOM）と東京都新宿区にて開催する。 資産形成支援協 …

楽天証券、IFAを通じた生前贈与のサポートを本格開始

楽天証券は、 2020年6月22日（月）より、 独立系ファイナンシャルアドバイザー（以下「IFA」）を通じた生前贈与のサポートを本格的に開始すると発表した。これにより、 楽天証券と契約するIFAは、 顧客個々人の様々な状 …

証券系IFA vs 保険系IFA

日本のIFA業界は900社、登録人数4000名近い規模にまで拡大を続けていますが、IFA登録者の出身母体は大きく「証券」と「保険」に2分されます。今回は、担当者のバックグランドを知ることで、皆さんが顧客として接する際に参 …

楽天証券、IFAを通じた「家族信託サービス」を開始

楽天証券は、 2020年4月27日（月）より、 独立系ファイナンシャルアドバイザー（以下「IFA」）が活用できる新しいサービスとして、 家族のための民事信託、 「家族信託(R)」（※1）に基づき有価証券を受け入れる「家族 …

提案から仮面IFAを見分ける方法

今回のテーマは、提案内容から担当者が信頼に足るIFA（独立系アドバイザー）であるか否かを推し量る方法です。銀行や証券会社で相談する場合は、自分から担当者を指名するのは難しいことですが、IFAならばセミナーの参加やホームペ …

株式会社400F、プランナー投稿型メディア「オカネコ」を正式にリリース

株式会社400F（フォーハンドレッド・エフ）は、 お金に悩みを抱えるユーザーとお金の悩みを解決する専門家をマッチングするサービスである「お金の健康診断」を運営している。今回、 お金の健康診断に登録しているプランナーが、  …

IFAガイア、会員制サービスで顧客の97%がプラスの運用リターンを実現

IFA法人（※1）GAIA（ガイア）は、 2019年12月末時点の顧客別運用損益プラス比率の速報（楽天証券データに基づきGAIA作成）を2020年2月18日に発表した。 ラップ型ファンドGMA保有者（※2）運用損益プラス …

IFA法人のJapan Asset Management、仲介する総預り資産が100億円を突破

株式会社Japan Asset Managementは、同社を介して口座開設をした顧客の総預り資産が、2019年12月末日時点において100億円を突破したと発表した。 同社は「遅れている日本の金融業界を前に進める」という …

金融機関が日本人を幸福にできない理由考えてみた

  あけましておめでとうございます。昨年の金融業界は、かんぽ生命の不適切販売に代表されるように金融機関の販売モラルが大きく問われる一年となりました。かんぽ生命の強引な営業手法については、従前から少なからず耳には …

IFA法人リーファスの西崎努氏、『老後の大切なお金の一番安全な増やし方 シニア投資』を上梓

IFA法人リーファス株式会社の代表取締役 西崎努氏は、2019年12月14日に、『老後の大切なお金の一番安全な増やし方 シニア投資』を上梓した。 《『老後の大切なお金の一番安全な増やし方 シニア投資』の内容》 老後資金を …

東証「JPXアカデミー」×IFA「リーファス」、共催セミナー開催

リーファス株式会社は、 2020年1月16日（木）に、 東京証券取引所が主催するJPXアカデミーにて、 共催セミナーを開催する。 リーファス株式会社は次のように述べている。 日本における家計金融資産の過半が現預金となって …

IFAは社会の公器になり得るか

前回（日本人の99%が知らないIFAの世界）は、皆さんの金融商品購入窓口の選択肢としてIFA（独立系アドバイザー）が存在することを知っていただきたく、私がIFAプラットフォーマー（独立系アドバイザーに業務インフラを提供す …

お金の健康診断、お金のプロの登録数が40社500名を突破

株式会社お金のデザインの事業子会社である株式会社400Fが提供する、お金のプロとチャットで無料相談できるオンラインプラットフォーム「お金の健康診断」は、サービス開始から1年となる2019年11月時点で、登録しているお金の …

投信資料館、新コンテンツ「教えて！上地学長。IFAから投資信託を買うってどういうことですか？」をスタート

投信資料館では、新コンテンツ「教えて！上地学長。IFAから投資信託を買うってどういうことですか？」を2019年11月13日にスタートしました。 「教えて！上地学長。IFAから投資信託を買うってどういうことですか？」は、個 …

日本人の99％が知らないIFA（独立系アドバイザー）の世界

皆さんは、投資信託などの金融商品を購入される際の窓口として、IFA（Independent Financial Advisor）という選択肢があるのをご存知でしょうか？ 恐らくほとんどの人は、「見たことも聞いたこともない …

ファイナンシャルスタンダード、『プロがこっそり教える 資産運用のはじめかた』発刊

大手IFA（インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー）法人であるファイナンシャルスタンダード株式会社は、 同社代表取締役の福田猛氏が、毎日新聞出版より『プロがこっそり教える　資産運用のはじめかた』を発刊したと2 …

ロボアド「THEO」とIFA「リーファス」、共催セミナーを開催

日本初の独自開発のロボアドバイザーによる投資一任運用サービス「THEO」 を展開する株式会社お金のデザインと、 独立系ファイナンシャルアドバイザー「Independet Financial Advisor（IFA)」会社 …

株式会社想研、法人 IFA（金融商品仲介業者）経営層アンケートの結果公表

金融リテール・プロフェッショナル向け情報誌『Ma-Do(マ・ドゥ)』を発行する株式会社想研では、投資信託販売チャネルとして注目を集めつつある IFA（金融商品仲介業者）を対象に、アンケートを実施した。 株式会社想研では、 …

ファイナンシャルスタンダード、楽天証券ラップサービス「F-STYLE」預かり資産100億円を突破

独立系ファイナンシャルアドバイザー会社（Independent Financial Advisor=IFA）のファイナンシャルスタンダード株式会社は、 2019年5月30日に、 仲介する楽天証券ラップサービス「F-STY …

ペレグリン・ウェルス・サービシズ、楽天証券提供の日本初・IFA向け「管理口座コース」の 概要紹介セミナー開催

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社が業務提携する楽天証券は、2019年4月15日より、日本で初めて独立系ファイナンシャルアドバイザー＜IFA＞向けに顧客の預かり資産に連動して報酬が変動する「管理口座コース」（選択制 …

IFA法人ペレグリン・ウェルス・サービシズ、「ファイナンシャル・パーソナリティ・チェック(FPC)」を導入

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、2019年6月1日（予定）より、楽天証券またはSBI証券の口座にて同社を通して取引を実施、もしくは予定している顧客へ、心理分析の結果から一人一人に最適な資産運用を提案する「ファ …

楽天証券、『楽天FAビジネススクール』2期生の募集を開始

楽天証券は、 2019年2月25日（月）より、 6月より開講する『楽天証券ファイナンシャルアドバイザー・ビジネススクール』（以下『楽天FAビジネススクール』）の2期生の募集を開始する。今期よりオンラインでの受講が可能とな …

楽天証券、IFA向けに国内初となる新たな報酬体系を提供

楽天証券は、2019年2月（予定）より、 独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）向けに、顧客の預かり資産に連動して報酬が増減する「管理口座コース」の提供を開始する。 「管理口座コース」では、 楽天証券がIFAの顧客 …

株式会社想研、IFA（金融商品仲介業者）を対象に、アンケートを実施

金融リテール・プロフェッショナル向け情報誌『Ma-Do(マ・ドゥ)』を発行する株式会社想研では、投資信託販売チャネルとして注目を集めつつある IFA（金融商品仲介業者）を対象に、アンケートを実施した。 想研では、同調査の …

楽天証券、『楽天FAビジネススクール』の申込み受付を開始

楽天証券は、 2018年7月より開講する『楽天証券ファイナンシャルアドバイザー・ビジネススクール』（以下『楽天FAビジネススクール』）の受講申込みの受付を2018年4月20日より開始した。受講申込みは、 本日オープンした …

楽天証券、『楽天証券ファイナンシャルアドバイザービジネススクール』を開講

楽天証券は、 2018年7月を目途に、 株式会社きんざいと連携して、 IFAを目指す人材向けの『楽天証券ファイナンシャルアドバイザービジネススクール』（楽天FAビジネススクール）を新規開講する。 IFA（独立系フィナンシ …

ファイナンシャルスタンダード、「脱非産運用★IFA相談体験イベント」を開催

2017年5月16日放送、 テレビ東京系「ガイアの夜明け」にも出演した独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA：Independent Financial Advisor）ファイナンシャルスタンダード株式会社と日本を代 …

金融商品仲介業とは？

金融商品仲介業とは 金融商品仲介業とは、証券会社などの金融機関の委託を受けて、投資信託や有価証券の売買の媒介等を行なうことをいいます。 金融商品取引法においては、第2条第11項において、次のように定義されています。 この …

IFA JAPAN株式会社、個人投資家向け「投信 – PMS(R) ETF＋」サービス開始

国内外の金融商品を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS(R))」を行なっている投資顧問会社IFA JAPAN(R)株式会社は、個人投資家向けの国内公募投資信託に引き続き、ETF(上場投資信託)を一部採用 …