タグ「見える化」の記事

tsumiki証券、投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩを公表

株式会社丸井グループの子会社で、 顧客の長期の資産形成を支援するtsumiki証券は、 2021年7月15日、投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ※を公表した。 ※比較可能な共通ＫＰＩとは、 「お客さま本位で販 …

auアセットマネジメント、2020年度顧客本位の業務運営に関する方針にもとづく取組み状況と成果指標（KPI）公表

auアセットマネジメント株式会社は、 2020年10月30日、『顧客本位の業務運営に関する方針』に係る取組状況と成果指標（KPI）を昨年に引き続き公表した。同社は、今後も公表指標を企業活動の拡充に合わせて随時見直していく …

金融庁が投資信託の運用会社の運用力を示す指標を公表−運用力が最も高かったのはレオス・キャピタルワークス

国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）に関する調査 金融庁は、2020年8月25日に「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）に関する調査」の結果を公表しました。 この調査におけ …

auアセットマネジメント、「顧客本位の業務運営に関する方針」に基づく成果指標と取り組み状況を公表

auアセットマネジメントは、2019年10月4日に「お客様本位の業務運営に関する方針」に基づく成果指標（Key Performance Indicator=KPI）とその取り組み状況を公表した。また、同社は、「お客様本位 …

セゾン投信、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」3指標の実績を公表

セゾン投信株式会社は、金融庁が開示を求める「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI（以下、「共通KPI」）」3指標の実績（2019年3月末基準）を公表した。 投資信託の運用損益別顧客比率 投資信託の預り残高上位2 …

金融庁、各金融事業者が公表した「顧客本位の業務運営」に関する取組方針・KPIの傾向分析を公表

金融庁は、2018年11月7日に、証券会社や銀行、直販を行なっている投信会社など、投資信託の販売会社が採択した「顧客本位の業務運営の原則」に関する取組方針やKPIの傾向分析を公表しました。 これは、金融機関が「顧客本位の …

コモンズ投信、2018年9月末時点の顧客損益比率などを公表

コモンズ投信株式会社は、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択することを平成29年6月30日に宣言したが、同社は2018年11月7日に、2018年3月末及び9月末時点のその取組状況について以下のように報告・公表した。  …

コモンズ投信、「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」公表

コモンズ投信株式会社は、金融庁が 2018 年 6 月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」についての実績を 2018年9月28日に公表した。 コモンズ投信は、金融庁が発表した「顧客本位の業務運営 …

レオス、「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」を公表

レオス・キャピタルワークス株式会社は、金融庁が 2018 年 6 月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」にあわせて、金融事業者を 客観的に評価できるようにするための成果指標（KPI）を2018年 …

セゾン投信、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の実績公表

セゾン投信株式会社は、金融庁が公表を行った「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI（以下、「共通KPI」）」３指標（運用損益別顧客比率、投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、投資信託の預り残高上位20 …

インターネット証券4社、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」公開

SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券および楽天証券の4社（以下「インターネット証券4社」）は、金融庁が2018年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」のうち、「運用損益別顧客比率」につ …